USDA农业展望报告解读:未来十年大豆产业趋势

2021-02-26
 

美国大豆出口协会

每年2月中下旬,美国农业部首席经济师办公室(OCE)都会发布关于未来十年的农业展望报告,基于对全球宏观经济、农业生产力和贸易政策的预设,对全球农产品供需、贸易及价格等指标的走势进行预估。本文选取了今年刚刚发布的报告中与大豆产业相关的部分,展望至2030年的产业发展趋势。

宏观经贸背景

过去几个月中,全球经济从新冠疫情的重创中逐渐复苏。以中国为例,去年第一季度中国GDP录得6.8%的负增长,但随着生产生活的逐步恢复,中国去年全年GDP仍增长了2.3%,总量突破百万亿元大关。而美国作为中国第一大贸易伙伴国,预计2021年GDP将超过2019年的水平,恢复速度比早前所预期的提前了两年。

此外,中美两国于去年初签署了第一阶段经贸协议,中国承诺大幅扩大对美国农产品的采购。利好的政策极大提振了美国对中国的农作物出口。以大豆为例,2020年美国对中国的大豆出口量接近2016年的历史最高记录。根据美国农业部的数据,2020年美国对华出口大豆总量达3,457万吨,价值142亿美元,较2019年分别增长了53%和77%。随着整体经济持续复苏,中美贸易关系重建,以及全球对食用植物油和用于畜禽养殖的豆制饲料需求日益增长,未来十年全球大豆和大豆产品的需求前景将呈乐观趋势。

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美国大豆国内供需及出口回顾及展望

种植面积方面:受不利天气状况及中美贸易摩擦的影响,美国大豆种植面积在2019/20年大幅下降。但随着天气状况逐步恢复常态,以及受国际市场强劲需求的推动,过去一年未种植的土地中将有很大一部分在今年用于种植大豆(和玉米)。2021/22年,美国的大豆种植面积预计将扩大690万英亩,增至9,000万英亩,且预计未来十年中将维持在此规模。

国内消费方面:美国国内对豆粕、豆油的需求将稳定增长,这将促使其国内大豆压榨量于未来十年中持续上涨。在展望期内,饲料价格将保持在较低的水平,畜禽业的产能将持续增加,豆油在生物柴油等清洁能源中的使用量将稳定在历史高位,用于生产生物柴油的豆油预计将从2021/22年的81.5亿磅增至期末的86亿磅,满足超过11亿加仑的豆油基生物柴油的年生产需求。

出口方面:未来十年中,美国大豆出口预计将大幅增长。这主要是由于整体经济的逐步复苏,以及来自中国的需求增多。然而,尽管展望期内美国大豆的出口量呈增长态势,其在全球大豆出口中的占比却将有所下滑——从2021/22年的约34%降至2030/31年的29.5%;同期,美国豆粕和豆油出口持续面临来自南美,特别是长期以来稳居出口第一的阿根廷的激烈竞争。到2030/31年,阿根廷和巴西在全球豆粕出口中所占据的份额分别将增至45%和25%,而美国的份额则将从18%降至17%;豆油方面,到2030/31年,阿根廷在全球豆油出口中的占比将达56%,为全球之首,而美国的占比则将为10%。虽然这一比例远低于阿根廷,但美国仍将有望成为全球第二大豆油出口国,这是因为另一出口大国巴西在未来十年中将把更多豆油投入于国内生物柴油的生产,而此举将拉低巴西的豆油出口。

大豆及大豆制品的全球贸易趋势

随着发展中国家人均收入增长、城市化及现代食品制造业的发展,全球对大豆、豆油等食用植物油和用于畜禽养殖的蛋白粕的需求将不断增长。

在10年的展望期内,预计全球大豆进口将增长26.7%。其中,中国的需求将成为国际大豆贸易的主要推动力;同期,全球豆粕和豆油进口分别将增长10.4%和13.1%,欧盟和印度将分别为全球最大的豆粕和豆油进口地。

出口方面,到2030/31年,美国、阿根廷和巴西的大豆出口量将占据绝大部分全球总出口量。巴西将稳坐世界头号大豆出口国交椅,出口量预计将增长36.2%。而阿根廷将保持全球最大的豆粕和豆油出口国的地位,其豆粕和豆油将分别占全球出口总量的45%和56%。

大豆

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全球大豆进口情况

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全球大豆出口情况

展望期内,全球大豆进口量将增长4,620万吨达2.192亿吨,增长率为26.7%。中国的需求将持续成为全球大豆贸易的主要推动力,需求约占全球需求增长的79%。展望期内,中国大豆进口预计将从1.039亿吨增至1.405亿吨,用以满足畜牧业及植物油消费对大豆日益增长的需求。

全球大豆出口则主要来自巴西、美国和阿根廷。到2030/31年,它们在全球大豆贸易中合计占比将接近90%。

展望期内,巴西大豆种植面积的年增长率预计将超过2.5%。到2030/31年,巴西大豆出口量预计将增长3,240万吨达1.215亿吨,增幅为36.2%,使该国稳坐世界头号大豆出口国交椅;同期,美国大豆出口量预计将从2021/22年的5,920万吨增至6,460万吨,但其在全球大豆出口中的占比将有所下滑——从2021/22年的约34%降至2030/31年的29.5%;而阿根廷大豆出口量预计将增长约34%至1,090万吨,其中大部分将销往中国。尽管这一规模远低于巴西和美国,但阿根廷仍将是世界第三大大豆出口国。

豆粕

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全球豆粕进口情况

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全球豆粕出口情况

商业畜禽生产的扩大和现代饲养方式应用比例的提升,带来了市场需求的广泛增长。到2030/31年,全球豆粕贸易量预计将增长14.5%,达到7,890万吨。

展望期内,欧盟仍将是全球最大的豆粕进口市场。到2030/31年,欧盟的豆粕进口将增长3.7%,达到1,940万吨;同时,东南亚、北非、中东和拉美地区的豆粕进口量也将有较大增幅,这是由于这些地区对牲畜饲料的需求不断增长,且国内扩大油料种植的能力有限。其中,东南亚对全球豆粕进口增量的贡献将高达43.1%——到2030/31年,印尼、菲律宾、泰国和马来西亚的豆粕进口总量将增加270万吨达1,530万吨。

全球豆粕出口则将主要来自阿根廷、巴西和美国。到2030/31年,它们在全球豆粕出口中合计占比将高达87%,三国依次为45%、25%和17%。

阿根廷大豆生产成本低,且其加工及海运基础设施竞争力强,有助于推升其豆粕出口。展望期内,阿根廷豆粕出口量预计将增加540万吨,达3,540万吨;到2030/31年,巴西的豆粕出口量将增长约19%至近2千万吨,将其在全球豆粕贸易中的占比从2021/22年的约24%小幅推升至约25%;同期,美国豆粕出口预计将增长约10%至1,360万吨,在全球豆粕出口的占比从2021/22年的约18%略微降低至约17%。

豆油

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全球豆油进口情况

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全球豆油出口情况

受食品业和工业应用的双重需求推动,展望期内全球大豆油进口量预计将增长约13%,到2030/31年达到1,390万吨。全球植物油贸易流通以棕榈油为主,豆油的增长仍然主要取决于与棕榈油市场份额的竞争。

印度是全球最大的豆油进口国。展望期内,其豆油进口量预计将增长34%,到2030/31年将增至440万吨。推动印度豆油进口攀升的主要因素包括对食用油需求的迅猛增长,及其国内油籽种植面积的扩大潜力有限。

此外,中国的豆油进口到2021/22年预计将增至120万吨,但到2030/31年将降至88万吨。

全球豆油的出口则主要来自阿根廷、美国、欧盟和巴西。展望期内,它们在全球豆油出口中的合计占比预计将达74%。阿根廷大面积推行双季种植,进一步调整作物/牧草轮作比例,并向西北部扩展耕地,这提升了该国大豆作物的产量,从而促进了其大豆压榨量的增长。发达的大豆压榨业以及有限的国内豆油市场使阿根廷成为全球最大的豆油出口国。展望期内,其豆油出口量预计将增长25.8%达780万吨。到2030/31年,阿根廷在全球豆油出口中的占比将达56%。