国储局专家指责美国释放流动性,导致热钱围剿大宗商品

2021-01-02
 

中国经营网 索寒雪 北京报道

钱永远比货多——近期的大宗商品期货价格上涨,再次印证了这一点。

“美国释放的流动性正在推涨大宗商品的价格。”国家粮食和物资储备局下属的国家粮油信息中心副主任王晓辉认为,美国不断释放流动性,“以美元计价的商品在全球范围内是占主导地位,美元的贬值带来了大宗商品价格的上涨。”

铁矿石、大豆等大宗商品均出现了价格的大幅上涨。

美国用直升机撒钱恶果初现

截至2020年12月23日,铁矿石期货价格,每吨超过千元。2020年2月铁矿石价格为最低点,到目前的1000元/吨,上涨了近60%,为8年来价格新高。

大豆等农产品价格也出现了上涨。

2020年,中国进口大豆超过1亿吨,价格从3880元/吨上涨到5600元/吨,价格创12年来新高,一年价格上涨超过40%。

与此同时,伦敦铜价格和原油期货价格在2020年都发生了剧烈的波动。

中国作为铁矿石和大豆世界最大进口国,行业协会不断发声,价格上涨是由于热钱炒作的结果。

王晓辉在“2020中国粮油财富论坛”上表示,释放流动性对于大宗商品的价格影响是非常之大的。

2020年3月美股不断暴跌,10天内出现4次熔断,于是美国开启直升机撒钱模式,宣布了无限量量化宽松政策。

此前,美国在2008年金融危机时实施的政策,2018~2012年,美国用了四年的时间,通过三轮释放流动性,也只是量化宽松政策向市场释放了大约4万亿美元的流动性,同时三个月期的美元利息从4.8%降到0.3%。

王晓辉指出,在过去的几个月时间里,美国对于市场流动性的释放,对于市场的价格影响非常之显著,以美元计价的商品在全球范围内是占主导地位,美元的贬值通常带来的都是大宗商品价格的上涨。

按照王晓辉所在机构的监测结果显示,从大豆的情况来讲,“预计国内的大豆仍将继续保持一个高进口水平以维系国内油、包括粕的消费需求”。

目前,中国的港口库存在稳定价格方面发挥了一定作用。

由于豆粕消费占到中国整个蛋白消费的80%左右,豆油消费是国内第一大油种。“当前豆粕供应形势整体是很乐观,从价格的角度来看,在市场上众多的大宗商品都在出现上涨的时候,我们的豆粕价格保持稳定的态势,从我们监测的情况来看,豆粕样本点的存量水平显著高于上年同期,大豆样本点的商业库存水平也是高于上年同期。”王晓辉表示。

警惕跨国资本炒作

此前,中国需求一直是跨国资本炒作的目标。铁矿石就曾经面对热钱围剿。

2020年铁矿石价格冲上了价格的新高。

“近期铁矿石上涨存在不健康因素,资本炒作现象明显,铁矿石应该是供需均衡定价,要从多路径增加铁素供给建立新的铁矿石定价机制,完善期货市场规则并加强监管。”中国钢铁工业协会副会长骆铁军对外界表示。

普氏价格一直是铁矿石定价机制依据的标准之一。曾有业内人士认为,推高普氏询价几个重要港口的定价,即可推高普氏定价。

同样,在粮食领域,由于国内外价格接轨,因而大豆也是大宗商品中,容易被推高价格的品类。

在近20年的历史中,大豆价格一次次被国际热钱所利用。

“从1996年研究大豆到现在,我见证了全球大豆市场波动的历史,实际上这种波动永远不会停息,我们警惕跨国资本炒作大豆市场,这个流动性正在表达出来。”中国粮食经济学会副会长、同济大学教授程国强提出警告。

一位铁矿石贸易商曾向记者表示,这种参与炒作的跨境热钱,通常在香港“趴着”。

不仅仅是跨国资本的动作频频,更多的不确定性影响着市场。

国内的研究机构已经从最极端的情况着手研究——美国断供。

“我们利用农业资源的风险和挑战日益严峻。”程国强表示,“全球供应链里面,像美国这样的国家会不会导致粮食断供禁运,我们也做过这些研究,我们整个体系设计里面要考虑极端的状况,所以我们认为构建粮食国内国际循环双格局要点,就是粮食更要注重统筹发展和安全,按照统筹发展的安全要求毫不动摇坚持我们已经确定的粮食安全的基本方针。”


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