防城港市粮油加工产业发展存在问题及对策研究

2020-06-30
 

发布时间:2020-02-19 来源:防城港市统计局

粮油加工业是防城港市的支柱产业之一,2018年该行业总产值占防城港市规上工业总产值的18.4%。2019年以来,受中美贸易摩擦、非洲猪瘟疫情爆发、生产运营成本上升、融资渠道不多、产业链条偏短、涉企服务有待进一步优化等多种因素和困难的影响,今年前三季度防城港市粮油加工业总产值同比下降15.1%,行业整体下滑明显,短期内下行压力依然较大。为分析防城港市粮油加工企业的生产经营状况,找准企业面临的痛点难点问题,为市委市政府决策提供有价值的参考,调研组深入市内主要粮油加工企业调研,形成此报告。

一、防城港市粮油加工业基本现状

目前,防城港市拥有大海粮油工业(防城港)有限公司、广西惠禹粮油工业有限公司、防城港枫叶粮油工业有限公司、嘉里粮油(防城港)有限公司、益海(防城港)大豆工业有限公司、防城港澳加粮油有限公司、防城港富味乡油脂食品有限公司、防城港市鼎业粮油有限公司、防城港上思县思甜土特产贸易有限公司等9家规上粮油企业,形成了日榨大豆11500吨、日压榨菜籽2300吨、日精炼油脂1900吨、日分提棕榈油1400吨、日处理皂角200吨的生产加工能力,产品出口越南、韩国、菲律宾和欧盟等地,是全国最大的食用植物油籽加工基地之一。其中,益海嘉里(防城港)集团名下有大海粮油、嘉里粮油、益海大豆等3家食用油加工企业,持有“福临门”、“口福”、“金福”、“满福”、“四海”等系列食用植物油品牌和“丰苑”牌豆粕品牌。

2019年以来,非洲猪瘟疫情爆发,西南地区生猪存栏数大幅下降。其中,广西前三季度生猪存栏同比下降34%,广西大豆库存截至7月底占全国大豆库存的14.19%,豆粕库存占全国豆粕库存的12.9%。由于猪饲料市场整体需求疲软,对防城港市粮油加工业造成了较大冲击。(见表一)

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数据显示,今年前三季度防城港市粮油加工行业主要经济指标均有不同程度的下滑,其中工业产值、利润总额、进口原料、加工原料等四项指标均出现了超过两位数的下滑,其中利润指标下滑幅度最大,达到55.9%。在9家企业当中,利润总额同比实现正增长的企业只有嘉里粮油和枫叶粮油两家,未能盈利的企业接近八成。总的来看,全行业整体盈利呈明显下降趋势。

面对行业经济下行严峻形势,防城港市各粮油加工企业积极采取措施应对,有力遏制产值下降的速度。如,惠禹、大海两大加工企业虽然均出现了利润下滑,但都在积极开拓市场,加大新产品的开发力度,拓展产业链。如,惠禹公司新建的发酵豆粕项目预计明年可完工投产;益海嘉里集团属下的生物科技公司在大海粮油厂区内新建15万吨/年的发酵豆粕项目,已进入实质性施工阶段,建成后将增加产值10多亿元。此外,据了解,惠禹公司第四季度产值将有望出现回升,全年大豆加工量预计与去年持平;澳加粮油将开足马力生产,产值将保持稳健增长。总体而言,防城港市粮油加工企业对非洲猪瘟疫情以及中美贸易战带来的影响应对有度。

二、当前防城港市粮油加工业面临的主要困难和问题

中美贸易摩擦以来,国际国内“油脂油料”市场形势错综复杂、情况变化多端,企业经营风险加大。对于大部分粮油加工企业来说,面对市场的变化和非洲猪瘟疫情大爆发,市场的预测和判断更加困难,受原材料采购成本上涨和订单大幅减少“两头挤压”影响,企业的生产经营面临不少困难。

(一)行业不确定因素增加。中美贸易摩擦直接导致粮油企业产生不稳定因素:一是原料采购来源不确定性增加,价格变化脱离基本供求关系;二是汇率变化难以把控,高低走势判断困难,常用的对冲策略失效;三是原料贴水变化加剧分化,中美关系紧张时,美国贴水骤降,巴西贴水陡升,中美关系缓和时,则反之。这些不稳定因素对于资金有限的中小型粮油加工企业来说,大大增加了运营风险。例如枫叶粮油公司,由于对市场的预判失误,仅8月份就因为汇率大幅波动造成财务亏损超过2700万元,预计年利润为负增长。目前不少粮油加工企业用随采随用替代长期库存(含期货)的大豆采购策略,大豆船期和豆粕卖出合同多以10月份截止,企业交易较为谨慎。

(二)企业运营成本持续提升。当前,受多重因素共同影响,粮油加工行业整体增长乏力的局面在短期内很难改变,降成本是企业求生存、谋发展的关键,然而防城港市粮油加工企业却面临着来自多方面的成本压力。

一是采购成本大幅增加。受中美贸易战影响,今年以来,国内粮油加工企业基本上都是采购巴西大豆,巴西大豆在期货市场中大幅升贴水,从原来的50美分/蒲式耳激增到约300美分/蒲式耳,导致粮油企业原料采购成本迅速增加,并且上半年采购的巴西大豆多为上年存货,质量较差,影响到粮油产品的产量和品质,间接导致企业经济效益下降。此外,人民币对美元汇率在波动中走低(贬值),进一步增加了大豆采购成本,不少企业面临更大的资金压力。

二是港口作业费连年上涨。防城港市食用油加工企业进口的近千万吨大豆、菜籽等原料,均通过海运入境。防城港市港口装卸、转运等收费标准高于同规模沿海港口,且逐年上涨。如2017年以来,某粮油企业散粮船仓至漏斗作业费每吨涨价1.85元—2元,港口短运费每吨涨价1.5元—1.7元,按照100万吨进口量和50万吨转运量计算,仅此两项就每年新增港口作业费约260万元—300万元。中小型粮油企业没有与港口码头公司商议港口作业费用的实力,企业装卸、仓储、转运等运营成本不断提升,降低了防城港市粮油企业的市场竞争力,部分企业为了减少亏损而常年开机不足。

三是部分企业仓储费用负担较重。防城港市各粮油加工企业自2018年下半年起就提前储备大豆来缓解原料供应压力。由于企业自有的存储能力有限,需利用港口仓储代储,额外增加存储成本。如按全年进口量的30%、外储2个月计算,需外储的300万吨大豆所形成的中转、仓储费用高达1.77亿元。同时,巴西大豆蛋白质含量较高,更容易产生霉变,额外增加了长期保管的难度和成本。

(三)部分产品需求严重衰退。年初,由于猪瘟疫情的集中爆发,广西区内大饲料厂所生产的A类饲料下降60%、B类饲料销售下降50%,另有30%—40%豆粕转产为禽料,豆粕市场需求量下降超过三分之二。四川、贵州、海南等主要销区的豆粕销量也明显下降,个别地区下降30-50%。受此影响,广西区域内各大饲料厂家纷纷减少豆粕、菜粕进货量,直接导致粮油加工企业减产或停产。以防城港市粮油加工行业“领头羊”的大海粮油公司为例,今年前三季度工业总产值、销售产值、利润总额三大项目指标均出现两位数下降,出现了前所未有的亏损。大海粮油主动减产止损已成定局,由此造成的全年产值下降,只能寄希望于其他粮油加工企业对通过增产来消化,但难度很大。虽然西南地区等地生猪养殖已止跌回升,特别是新希望集团进入广西,正邦集团、桂林力源粮油食品集等大型企业大规模进入养猪行业,第四季度广西生猪库存有望实现由负转正,这为豆粕市场带来新希望,但市场信心恢复还需要时间,生猪存栏的恢复也需要一个周期,预计第四季度豆粕市场总体上仍是供过于求,2020年上半年才可能恢复到2018年的市场水平。

(四)企业融资难尚未得到根本性缓解。粮油加工企业属资金密集型企业,资金周转需求额大,利息较高,部分企业受自有资金量少、资金链条不连贯、筹资渠道缺乏、无有效抵押物等影响,生产经营资金紧张。如枫叶粮油公司,因在期货市场上连续亏损和二期项目建设投入,目前资金十分紧张、缺口较大。该企业8月份期货市场亏损近三千万元,受此影响,银行已不愿意提供更多资金授信,企业资金链面临断裂危险。鼎业粮油受原料油(豆油)从7月5100元/吨涨到8月6100元/吨的影响,已签定合同的客户纷纷要求提货,公司只能高价买入原料油加工、低价卖出,仅8月份亏损达一百多万元,企业现金流进一步紧张。

(五)涉企服务有待进一步优化。目前,防城港市粮油加工企业面临多年来少有的困难,而防城港市对企业帮扶解困的力度还有进一步提升的空间。

一是落实国家政策力度有待加强。受集装箱航线归集钦州港的影响,粮油加工企业如通过集装箱进出口货物,均需经钦州港中转,导致海运租仓费直接增加50美元,物流成本与2017年归集前相比,进口一个货柜至少增加1500元。由于防城港市港口没有直航外贸航线,国务院出台的压缩进出口货物整体通关时间三分之一和全国通关一体化等利好政策,并未惠及防城港市部分粮油企业,个别企业反而因此延长企业到港报关、检验检疫时间,企业原料采购的节奏被打乱,影响到生产加工节奏和生产经营。

二是一些部门未能做到“多设路标,少设路障”。个别部门重收费轻服务,企业在遇到困难时不能及时给予针对性的指导和帮助。如,枫叶粮油公司因工厂库容低,急需新建立式散粕仓,但因未得到报批过程中缺乏保姆式服务和精准指导,建设计划推迟。富味乡公司受大西南园区污水处理配套设施制约,生产污水排放受限,影响到企业开机率,不能满负荷生产。

三是集中供气价格偏高。根据《防城港市2018-2020年大气污染防治攻坚工作实施方案》,2020年防城港市东湾物流园区内的粮油加工企业全面实施集中供气,集中供气价格约为157.22元/吨,远高于粮油加工企业自产气价格(如惠禹公司自主产汽成本约为110元/吨)。集中供汽使现有企业的锅炉停用变为闲置资产,但仍需继续计提折旧,增加了企业的固定成本。

四是对现有企业的跟踪服务意识不够。如益海嘉里粮油有意新建投资额接近10亿元的面粉厂,想在东湾要地,但有关部门未及时跟进项目,目前益海嘉里粮油集团已把建厂的目标重点放在钦州港区。

(六)企业创新能力不足。广西及广东湛江等地粮油加工企业相对集中,近年产能大幅度增加,从2009年北部湾地区的日榨产能3.1万吨扩展到2019年的6.4万吨,10年间产能增加一倍以上,而且粮油加工企业多是初级加工,产品的深度开发和综合开发利用不足,企业的科技研发投入不足,同质化竞争越来越激烈。防城港市粮油加工企业科研投入整体偏少,创新能力不足,产品的附加值较低,面对日益加剧的竞争,产能利用率在逐年下降。目前只有大海粮油、惠禹粮油两家企业拥有行业制造专利;前三季度,只有澳加粮油有研发经费投入。目前,整个北部湾地区粮油加工企业压榨车间的平均开机率不足60%,防城港市惠禹公司前三季度整体开机率不足50%,大海粮油开机率仅为其加工能力的1/4左右。此外,北港油脂集团在四川省自贡市投资建设的年榨大豆100万吨油脂企业已投产,将进一步抢占防城港市西南地区传统市场份额。另外,近年来越南新建成多个粮油加工企业,大量从南美、印度等地进口豆粕,防城港市豆粕出口越南的优势不再,大海粮油今年以来取消了对越南出口豆粕业务,销往海南的豆粕也明显减少。

三、推动防城港市粮油加工业高质量发展的对策建议

粮油加工产业是民生产业、基础产业,也是防城港市的支柱产业,在防城港市经济社会发展中占有重要地位。面对当前形势,应充分发挥好政府宏观调控作用,以“企业的合理需求就是我们努力的方向”为原则,切实优化营商环境,进一步提升服务水平,实实在在帮助企业解决困难,鼓励企业加大研发投入,推动粮油加工向精深加工发展,把防城港市打造成为全产业链发展的综合型沿海粮油产业核心区。

(一)全力支持企业延伸产业链,扩大有效产能。防城港市粮油产业走出当前困境的关键,是延伸产业链、促进加工企业向高附加值产品方向转型。为此,应在贯彻落实“支持民营企业发展,激发各类市场主体活力”精神上下功夫,进一步加大对粮油加工企业的扶持力度,不断拓宽粮油加工企业的发展空间。

一是支持企业做大发酵豆粕产能。以大海、惠禹等现有粮油食品企业为核心,鼓励企业加大食用油、小麦、豆粕等下游产品的研发,特别是要重点扩大发酵豆粕产量,占领更多市场。

二是扩大小包装油的产能。随着我国食用油行业集中度提高,“强者恒强,赢者通吃”更加明显,差异化发展是必然趋势。应鼓励防城港市粮油加工企业扩大小包装油的产能,争取能像香港、新加坡和日本那样,使小包装食用油占当地食用油市场的50%-60%,进一步提高豆油、菜籽油的附加值。

三是加快建成一批见效快的项目。目前,益海嘉里粮油集团新建面粉加工厂还没有正式落户钦州,大海粮油公司也很希望该企业能在防城港市落户,利于统一管理、降低管理。因此,防城港市应将挽留该项目作为重点招商内容,及时解决企业用地需求(约200亩),如果此项目落户建成投产,可新增产值30亿元以上;尽快建成广西聚馨麦芽有限公司年产30万吨麦芽项目,将新增产值10亿元左右;推动富味乡公司加快“食用油脂包装生产线及芝麻蛋白综合开发生产项目”二期项目建设力度,尽快完善大西南产业园区污水处理系统,让富味乡实现满负荷生产,可多增产值2亿元—3亿元。

四是支持企业向前和向后延伸。引导企业加快发展特种油脂、油脂化工等下游产业。鼓励现有企业加大研发力度,提升粮油食品加工行业的技术含量和产品附加值。鼓励大海、澳加等企业加大利用防城港市土地、林地资源,大力发展山茶油树的种植和进军养殖业,拓展粮油加工产业链和增强防城港市养殖业的竞争力。

五是鼓励有条件的粮油企业进军制药产业。抓住医学试验区建设医药产业园的机遇,引导惠禹公司及其母公司——九三油脂集团到防城港市建设医药产业园区,争取把该公司拥有的十多种药品生产许可证引进防城港市落户,生产相应药品。

(二)进一步提升服务水平,有效降低企业经营成本。应立足于粮油加工企业的需求,进一步提高自身服务能力和效率,做到项目引进有人跟、推进过程有人管、建设困难有人帮,着力打造更加科学有效的营商环境。

一是协力解决通关时间延长问题。建议港口相关管理部门主动协同海关、海事、边防检查等口岸部门,按照放管结合、优化服务的要求,尽快解决由多种因素造成的通关时间延长问题,为防城港市粮油加工企业进口加工原料提供便捷通道,为降低物流成本多做有用功。重点协调规范进出口环节涉企收费、优化报关单申报项目等问题,以切实降低粮油外贸企业负担。

二是扶持有意向的企业加快建成集装箱业主码头。目前,防城港保税物流中心已通过验收,紧邻保税物流中心的渔万港区第五作业区511号、512号2个多用途码头正由广西运宇码头有限公司作为业主推进建设,防城港市应加大支持力度,积极引进有意向、有市场、有经营管理能力的企业参与建设,督促该企业全力投入,争取2020年能建成投入使用,满足保税物流中心运营需要,也为防城港市部分粮油加工企业进口原料、降低港口物流成本创造条件。

三是加强与北部湾港的沟通协调,努力为粮油加工企业降成本出力。鼓励支持码头公司通过提高港口装卸效率要效益,通过提高生产效率来适当向下调整港杂费、港口建设费、仓储费、水电费等,以减轻相关企业的物流成本。应对所有粮油加工企业的港口装卸费实施同一价格标准而不是差异化执行,以体现公平的市场规则。

四是进一步完善东湾物流园基础设施建设。加快建设完善园区的废水处理配套设施,保证园区各企业的生产污水都能纳入市污水处理系统进行集中处理。加快东湾集中供热系统建设,进一步加强对价格的论证,争取粮油加工企业使用集中供气的直接成本低于自产气的成本,借以鼓励园区企业推进清洁生产、降低单位产品能耗,减少污染排放,打造绿色生产加工车间。加大对园区内道路两旁的绿化及管护,把园区打造成为绿色园区。进一步完善园区的环保监测设施,加强对园区的空气质量监管,确保园区的空气质量达到企业生产要求。

(三)助力企业扩展融资渠道,强化资金保障。针对当前部分粮油加工企业面临的融资难等问题,应充分发挥政府的重要作用,切实有效帮扶和服务好企业。

一是将资金支持由支持产业环节向支持产业链转变。由重点支持大豆加工环节向支持整个大豆产业链转变。建立统筹大豆研发、加工、营销贸易、仓储物流、公共储备等环节的一体化、一揽子财政补贴制度和税收优惠体系。为此,应出台市一级的扶持文件,切实把这事做实。积极向上汇报,争取自治区和中央的供应链产业扶持资金项目。鼓励、支持正规银行机构推广大豆产业链金融模式,促进大豆产业链、创新链、资金链深度融合,构建多元化金融支持新路径。

二是完善现有金融工具的资金管理办法。引导银行等金融机构重点加大对粮油加工企业特别是中小民营企业的信贷支持力度,在企业贷款额度、利息和审批流程等方面予以更大的支持,落实已有的企业银行贷款支持政策,降低企业的融资成本。同时,加大对中小粮油加工企业信用担保、公共服务平台等机构的支持力度,引导担保机构和社会化服务机构为粮油加工企业提供更多更优惠的服务,积极运用民用信用担保、创业投资等间接方式扩大中小粮油加工企业发展专项资金规模。出台激励鼓励商业银行加大对防城港市企业贷款的相关政策,对在防城港市开展业务的商业银行,若上年贷款余额大于存款余额,下一年度的政府性资金(包括公职人员的工资等)在存放安排方面给予加分或存款额度支持,以此强化商业银行对防城港市企业贷款的支持力度,缓解部分粮油加工企业融资难问题。

三是积极开展金融创新探索,解决企业燃眉之急。可试点推行粮油产品价格保险,粮油产品价格保险的保费由市、区一级财政和企业分别承担。在粮油产品由于外部影响发生价格波动时,进行价格保护,以免企业遭受严重损失,降低加工企业的风险成本。针对中美贸易摩擦,加快引导成立粮油加工企业协会,由协会设立粮油加工企业发展基金资金池,对于符合一定条件的困难企业提供一定时期的贴息贷款服务,帮助粮油企业渡过难关。

(四)积极开展科技创新,提升企业精深加工能力。大力实施企业技术改造和科技创新,是当前应对贸易战、促进企业增长的有效应急之策,更是推动防城港市粮油加工产业结构优化升级、提升区域竞争力的根本途径。

一是鼓励企业加大生产工艺升级改造。结合防城港市粮油加工产业供应水平和品种特点,不断优化生产结构,积极推广新技术、新工艺、新装备,加快淘汰高耗料、高耗能、高污染的落后加工设备,重点进行智能化改造,减少用工成本,提高生产效率。引导粮油加工企业从长远考虑,以科技含量提升产品价值,由价格竞争转为价值竞争,促进粮油产品向“专、新、特、精”方向发展,使企业走深加工、高效益的路子。

二是鼓励企业提高自主研发能力。鼓励企业加快应用生物技术、食品干燥技术等加强传统豆制品工艺创新和新品开发。加快研发改性大豆蛋白、活性蛋白粉、大豆肽粉、大豆食用纤维等新兴食品基料及关键技术。加强大豆功能因子研究,深度研发各类大豆保健食品、大豆营养强化食品及关键技术。注重大豆副产物的综合开发利用,加快研发大豆甾醇、大豆干酪素、大豆维霉素等医药类制品和大豆活性炭、大豆脱模剂、大豆脂酸、大豆干酪素等精细化工类制品,通过持续研发,逐步在同行业中形成自己的开发技术和创新优势。

三是通过加大人才培育和引进来创新。鼓励粮油加工企业通过产学研合作,借助高校、科研院所的人才优势,采取多种方法,在产品开发、技术攻关、决策咨询、联办研发机构等方面加强合作。鼓励企业实施“周末工程师”制度,引导高等院校、科研院所的专业技术人员到企业兼职,加强企业科研创新力度。

四是高度关注基因编辑高油酸大豆油上市给防城港市带来的机遇。目前,全球首款基因编辑高油酸大豆已在美国上市,油酸含量高于75%的高油酸食用油,能够在降低人体中有害胆固醇含量的同时保留有益胆固醇,对预防癌症,抑制过敏,阻止炎性疾病,增强记忆力和改善睡眠等有明显效果。虽然目前中美贸易摩擦影响到美国大豆对中国的出口,但是,从长远来说,中美贸易将走向正常化,防城港市粮油加工企业应及早关注基因编辑大豆进入我国市场的可能性,尽早开展针对性研究,适时制定对现有生产设备进行技术改造以满足生产基因编辑高油酸大豆油的预案,一旦条件成熟,迅速从美国进口这种高油酸大豆进行加工,成为国内最先生产这种高油酸豆油的地区,借以提升防城港市粮油加工产业在国内外市场竞争中的实力。

(五)加强品牌建设,提高企业知名度和产品市场占有率。随着国内人民生活质量的提升,品牌战略日益重要,防城港市应出台相关政策,鼓励粮油加工企业勇创品牌,做大品牌。

一是支持现有龙头企业和大型骨干企业进一步做大做强、做优做精,引导和推动企业强强联合、跨地区跨行业跨所有制兼并重组,积极采用先进技术与装备,成为产品质量高、能耗粮耗低、经济效益好、新产品开发能力强的国家级、省级龙头企业。在稳定和提高内地粮油消费市场占有率的基础上,积极向东南亚、欧盟等境外粮油消费市场发展。要加快推进线上线下融合发展,扩大粮油产品销售渠道,扩大产品销售量。

二是加强对创新品牌的扶持力度。建议由相关部门组织开展商标知识宣讲、品牌创建培训、品牌经营管理及知识产权保护等系列培训活动,帮助粮油加工企业提升品牌意识、自主创新意识和品牌保护意识,提高品牌建设能力。力争在“十四五”期间,防城港市每户粮油加工企业至少要注册 2 个商标,争创10个市级以上知名商标,其中5 个以上广西著名商标或广西名牌产品称号。

三是利用医学试验区品牌创设具有特色的高品质食品油品牌。鼓励企业针对国际医学开放试验区“一区两城多园”的发展需要,创造出更多具有医学试验区品牌特色的高质量食用油品牌,共同促进医学试验区的发展,并成为走向上合组织相关国家的重点粮油品牌。

(六)加快完善贸易预警体系建设,有针对性地开展贸易摩擦救济工作。进一步加快完善贸易预警体系的建设,密切关注中美贸易谈判动态信息,及时掌握提高加征关税税率后对相关企业的影响程度,建立完善分类企业联系指导机制,针对不同的企业拟订贸易摩擦救济政策措施,为企业应对贸易摩擦提供更有效、更有针对性的服务。

一是提供专业化的咨询服务。针对原材料价格以及汇率波动比较敏感的企业,设法为其提供专业化的、具有前瞻性的咨询指导服务。鼓励有关职能部门、商会组织等,或雇用第三方专业咨询服务机构,通过开展前瞻性研究,为企业提供专业化的、有针对性的咨询和协调服务,为企业寻找原料进口替代、拓展海外市场等经营活动提供可靠及时的信息。

二是创新汇率避险工具和服务。如,通过“团购方式”为中小企业提供远期结售汇服务,即把多个中小企业的远期订单集合起来与银行签订远期结售汇合约,从而解决单个中小企业避险难问题,尽可能为外贸企业规避汇率风险提供更好的金融支持。

三是尽快成立市级粮油加工企业协会。通过协会及时收集反映企业在生产经营中遇到的困难和要求,为政府出台政策、提供点对点服务提供真实的数据和信息,以更及时有效地为粮油企业应对贸易摩擦提供帮助。

四是以更加有力的举措、更加务实的作风加大对困难企业的支持。对于订单大幅度减少、开工严重不足的企业,可能会有减薪裁员的压力,应协助其临时性安置职工或者组织培训。对于符合政策补贴的企业技改项目,建议由科技、社保等部门积极主动对接企业,帮助企业申请财政补贴。



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