九三粮油史永革:新时期大豆压榨企业发展新格局与新挑战

2019-11-09
 

2019年11月7日,由大连商品交易所和马来西亚衍生产品交易所联合主办的“第十四届国际油脂油料大会”在广州香格里拉大酒店隆重举行。

本届论坛旨在为搭建一个信息共享、畅叙友谊、共谋发展的高端产业服务平台,促进国际油脂油料产业的交流与合作,推动中国油脂油料产业的健康稳步发展。

九三粮油工业集团有限公司总经理史永革在论坛上发表题为“新时期大豆压榨企业发展新格局与新挑战”的主题演讲。

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从中美贸易摩擦开始,一年多的时间,大豆压榨企业始终是大家关注的重点,而且面临着很多不确定性。特别是随着中国经济从高速发展向高质量发展的转变过程中,我们遇到了包括非洲猪瘟的影响、贸易保护主义抬头、全球贸易摩擦加剧、中美贸易摩擦升级以及规律等变化,这样就给中国的大豆压榨企业提出很多新的课题。今天我以中国大豆压榨企业现在面临的情况,包括新格局、新变化,新挑战和未来发展的情况跟各位进行汇报。

首先我们探讨的是大豆压榨产业的新格局。现在中国压榨企业面临的是什么现状?有这么几个特点:

(一)中国大豆消费由快速增长向低速增长转变。从图表可以看到我国大豆消费增速放缓,在增速上已经形成了拐点,未来随着我国消费和经济人口的减速,中国的大豆进口和消费曲线将逐渐会慢慢地呈现增速放缓的趋势。这是第一个特点

(二)饲料消费和豆粕需求开启十年来首降模式。

1.工业饲料(尤其猪料)需求明显下降。工业饲料,首先饲料有典型的特点,就是猪饲料,2018年以来,受非洲猪瘟的影响,工业饲料需求明显下降,特别是2019年饲料总量减少了接近5%,猪饲料的下降幅度比较大,好一点的禽料增长得比较快,这两年在各个论坛大家也非常关注猪瘟的影响和猪的格局,我就不在这儿做更多的解释。

2.豆粕需求出现了十年来首降。豆粕需求有几个特点,一个是我们去年开启了大豆供给渠道的多元化,在豆粕供给上国家采取了很多政策包括替代,但今年也是由于猪瘟的影响,整体的豆粕需求也是比较大的下降比例。

3.生猪产能的恢复还需要一定的时日。从现在生猪的存栏和母猪、仔猪的存栏总体状况来讲,生猪要恢复到正常的情况还有一定的时间,很多专家比较乐观,说明年三四季度可能有更好的结果。

4.植物油消费放缓增幅处于偏低水平。植物油这块消费也是放缓的,也是处于比较低的水平,国内植物油的消费呈现了放缓的趋势,消费结构、菜籽消费减弱,花生、葵油包括玉米油有些小品种增长还是比较不错。

(三)我国大豆进口数量减少,产地结构调整。首先是大豆进口数量的减少,这个数量减少当然受到中美贸易摩擦的影响,减幅是比较大的。

另外新年度采购存在很大不确定性,2019年前9个月的采购情况,后期我们知道新一轮的中美贸易摩擦的谈判,中国又采购了一些大豆,可能到年底我们会有一个新的数据,但新年度的采购也存在很大的不确定性。

大豆压榨产能过剩的问题也是继续凸显,产能过剩竞争更加惨烈,预计每年还得有千万吨的产能比例在上升,到目前为止开机率是60%多。这个图表显示现在国内大豆压榨企业的产能情况。大豆压榨企业的整体趋势是这么一个格局。

(五)大豆压榨企业的利润率波动明显缩窄,利润率现在是在缩短,主要原因也是受中美谈判的影响,贴水受购买预期较强,国内需求较弱,榨利变差了,所以就形成了这么一个格局。

(六)2020年进口大豆平衡表来看,整体的供给量是存在着一些情况。美国单产也有下调的空间。整体来看,世界的大豆将进入去库存的阶段。供需的拐点大概率形成宽松的格局恐怕要结束。下半年比上半年格局变化变紧,但也不敢说,这已经明显到偏离的区间,因为豆粕需求相对较弱,特别是东南亚,包括中国豆粕需求增长放缓,因此大豆供需的格局暂时有富余,但较前期来看明显偏紧。结构性严重失衡问题仍然存在。

新时期中国大豆压榨产业呈现的新变化

(一)产业发展受国际政治因素影响加大,特别是中美贸易摩擦以来再次验证了政治因素对大豆产业的影响力。

(二)大豆平衡表现在经常会出现失灵的状况,过去我们赖以作为操作依据的大豆平衡表是压榨行业做分析很重要的工具,但现在平衡表有时候变化跟供需情况已经脱离了这种现状,也就是说大豆平衡表经常失灵,有的时候出现了贴水很高,但采购量非常高的局面。

(三)大豆压榨单环节发展向产业链延伸转变,基于这个风险及高价值的创造,大豆压榨行业逐渐地转变单一的生产模式,向产业链的上下游发展,拓展大豆产业链上的多元化,大豆压榨领域整体产业链上要效益。

(四)大豆压榨企业由生产型向金融+贸易+资本+物业+物流等综合性运营商转变,过去大豆压榨企业主要是生产加工成本上要效益,现在是从系统上要效益,要求系统性的竞争能力比较强。

(五)单一核心竞争力向系统化竞争力比拼演化。这张图片是中国大豆压榨企业发展的历程,2004年以前,企业是建好工厂就能盈利,2008年以前是企业采购好原料就能盈利,2014年以前是压榨利润管理好就能做好盈利,现在来看中国大豆压榨企业通过这几个阶段以后是向系统化竞争能力上要效益。

(六)这是大豆压榨企业竞争向合作、协同、共赢方面的转变,各压榨企业不断拓展延伸,当前油厂和油厂之间往来合作频率不断深入,比如代工业务、大宗产品贸易业务、交割业务以及轮储业务的对接,打破了原有的压榨性企业的竞争关系,逐渐变成合作关系,实现共赢。面对压榨企业漫长的寒冬,向合作转变,面对压榨企业漫长的寒冬,很多大豆压榨企业意识到要改变现有的竞争关键就是要向合作转变,通过采取抱团取暖的方式,增强业务交流,加强业务合作,合作共赢,共渡难关。

(七)传统的营销向数字化营销转变,未来的数字化营销要帮助企业实现每件商品销售和市场变化,达到营销数据来指导企业生产,用营销来指导营销策略的制定和实施。现在数字化营销在压榨企业的使用率跟上下游产业还是有差距的。

(八)财务成本管控地位上升到更高层次。过去大豆生产企业更多是生产成本的控制,近年来大豆金融属性越发明显,众多的压榨企业在国际贸易中利用这一属性开展的授信业务,特别是美联储进入加息风暴以后,包括中国的811汇改以后,汇率的波动,风险带来的变化越来越大,越来越多的压榨企业意识到外汇保值的重要性和必要性,在利率和汇率双重影响下,企业的财务方面面临巨大的压力,财务成本控制也是不可忽视的一环,财务成本控制成了一个企业非常重要的管理环节。

第二部分:新时期中国大豆产业发展面临的挑战

(一)宏观层面

1.中美贸易摩擦不确定性将成为长期的确定问题。这个问题虽然说是新的一轮谈判正在进行。但是中美贸易关系,时缓时急,特别是今年中美贸易停止谈判,然后就产生巨大的挑战。宏观层面,中美贸易摩擦是我们很关注的一点。

2.农业部GMO证书审批标准不断提高。我们对于正确的事完全支持,但是我们也希望压榨企业能提前谋划好、办理好各项审批手续,加强与管理部门沟通。确保企业经营不要受影响,提前有一个预期。这是对企业管理方面提出了更高的要求。

3.中美贸易摩擦以后,现在大豆的监管这一块也是比较严,继而也要求我们跟各大企业积极地做好沟通和积极控制好成本,能够把企业的原料掌握准确。所以对于这些问题,我们可以主动去反映。同时,我们也要更加地相信我们的国家和政府,也会保护好我们跟企业,包括九三集团做好关键时刻能够靠得住,用得上。

(二)行业层面

1.中国大豆的话语权并没有随着大豆采购数量的增加而增加。所以一直以来,我们都是利用这一块来做。现在虽然采购量增加了,但是没有在定价上或者是规则上有更多的话语权。

2.国际大豆采购贸易条款显失公平。现有的贸易规则情况下买家的权益不能受到更多的保护,包括条款中溢短装条款设置偏大,有向下调整空间,完全依赖装港品质检验结果可能有失偏颇。另外一方面,我们在买货、产品检验标准方法有待进一步科学优化,争取一些更加保护我们企业的条款。

3.传统的获利能力未能适应新形势提升。经过20年的发展中国大豆压榨行业进入了稳定期,企业提质,延长产业链合作已经成为关键。原来主要依靠需求增长提升产业能力面临困境,现在面临大豆产业化,资本贸易团队和压榨管理模式的企业逐渐消失在大豆产业管理过程当中,同时行业的市场变化竞争比较大,市场的管理更加规范,为产业创新提出了更高的要求。未来未能把握市场动态,适应新形势,提早进入布局的企业将会被淘汰。另外国家加强金融属性进口管理,这一块也需要行业能够及时应对好国际贸易摩擦和非洲猪瘟的影响。

4.“ABCD”新技术的系统应用不足,效率提升滞后。我这里提到的“ABCD是人工智能、大数据、云计算、区块链,这一块我们有很大的差距,特别是跟上下游我们没有应用好这些数据,建立好智能农场,提升数据化水平,提高以后才能适应企业新的发展要求。特别是当前国际大豆压榨企业在新经济产业上当中要缩短差距。

5.非洲猪瘟的影响尚不能有确定性判断。针对非洲猪瘟目前还没有有效的疫苗免疫,虽然得到了有效的控制,但仍存在较长时期的不确定性,对压榨企业产生持续影响。

(三)企业层面

企业层面有这几方面:

1.创新营销模式不能与时俱进。饲料产品品质要求提升,下游客户的要求进一步精细化、专业化,从单纯配方中需求的质量指标要求逐渐扩展到对例如KOH蛋白溶解度、氨基酸组分情况等营销指标要求,对油脂企业的品质控制要求不断提高。接着是品控前移,产品定制化服务凸显。饲料行业的监管也更加严格。这是企业层面的问题。

2.产品同质化竞争化差异。大豆压榨的产业同质化非常高,产出的差异化较少,这些问题的驱使下,产品的同质化,在市场竞争过程当中更加明显,好多时候就是由于产品质量相同,价格竞争的优势就成了目前最重要的竞争方式,继而需要去更加符合消费者需求的产品,再通过产品的创新驱动在行业方面多做一些工作。

3.只提供产品不注重服务。整个社会消费在升级,我们做大宗商品特殊的需求也要升级,特别是对于物流、技术服务、系统性问题解决方案等等,都要给下游客户一个很好的方案,而我们现在还是产品比较传统单一,简单的提供竞争,不注重提升增加附加值来提升竞争,这也是我们行业所面临的问题。

4.恶性竞争严重,渠道深耕不够。因为同质化严重,客户对于价格的关注度很高,导致企业不断上演恶性竞争,一味打价格战,使企业获利能力缩减。在此,我也呼吁我们压榨企业的同仁,我们应该理性竞争,围绕压榨科学盈利,这也是我们企业面临的责任。特别是近两年的变化,压榨企业经营困难重重,我们不说创造伟大的企业,现在能够存活的企业就更好了。希望行业更加理性一些,避免不正当的恶性竞争。

第三部分:压榨企业今后发展的趋势

(一)规模性增长转变为质量型增长,由大到优到强

也就是说中国压榨企业也要在优化产能、控制产量,特别是通过创新应用工具和提升应对风险方面等方面,促进企业从规模性增长转变为质量型增长,推动企业由大到优到强转变。

(二)创新引领经营模式调整,适应新挑战

目前产品质量、服务上、商业模式进行升级,结合下游需求,不断调整工艺,生产适应需求变化的差异化产品。榨利管理和营销模式上,强化产业资本与金融资本相结合,产融双驱,创新服务引领市场,为客户提供更多的避险和控制风险的方案

(三)借助快销品模式,用品牌和营销双轮驱动

随着市场前移,大宗商品也要转变这种管理的理念,要需要和借鉴产品的模式,不断深耕细分市场,培养增值客户,提升市场份额,通过品牌和营销双轮驱动,实现企业传统的生产导向型向提供定制化系统服务共享价值链方面转变,进一步提高市场的控制能力和服务能力。

(四)应用新技术推动系统化的升级,包括物联网、大数据、新技术的应用

新技术的应用不仅仅是口号,而且是未来市场的需求,企业要掌握大数据、互联网等数据,才能在市场当中掌握主动权。

(五)促进产品升级。向定制化、绿色化、高端化转变。这里也是促进产品的升级。大豆企业应该敢应时代呼唤,以满足个性化、定制化、高端化消费为驱动做出更多的努力。

(六)产业协同合作共建生态圈,履行社会责任。企业利用竞争优势与生态优势相互促进,形成相互依托共生的生态系统良性循环,高质量的生态圈为企业提供一个丰富外部的关系。调动和利用好外部资源。这样我们的消费者客户、经销商以及投资者、基地、农产品就是一个生态圈,我们的目标就是实现最大效率的协同,让产业链上所有客户都受益,实现共同进步。

尤其当前的市场环境下,我们压榨企业以及上下游企业、行业管理机构,都要求共同树立创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念,共同携手,呵护我们的市场,维护我们的客户,为中国大豆产业健康的发展共同承担好我们的社会责任。


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