我国油脂精炼能力大型企业产能占据主导地位

2008-04-23
 

编者按:国家粮油信息中心主办的“2008中国粮油市场展望会”于4月14~15日在北京成功召开,800余位各界代表参加了本次盛会,参会企业 和代表数量超过以往各届。国内外知名专家和主办方多位高级分析师与会陈述市场观点,主题覆盖当前市场关注的热点问题。


  中粮集团油脂部邓瑞红经理的报告题目是《国内油脂油料加工状况及趋势》


  我国油脂精炼能力大型企业产能占据主导地位


  报告数据显示,2006年规模以上油脂企业销售额2362亿元,仅次于屠宰及肉类加工业的2701亿元,是农副食品加工的第二大产业,占20%份额 。2007年,中国油料压榨量高达6740万吨,其中大豆压榨量达到3548万吨,菜籽压榨量达到1294万吨,花生压榨量达到728万吨。


  报告对我国植物油精炼状况进行了总结和分析。报告认为,目前我国油脂日精炼能力在7万吨左右,日精炼能力千吨以上的大型企业占全国油 脂精炼产能的46%,其他企业占54%,油脂精炼厂存在以下特征:一是精炼厂多集中于沿海地区;二是棕榈油精炼原料完全依赖进口;三是棕榈油分 提能力增长迅速,近四年平均增幅接近100%;四是大型企业的产能占据主导地位;五是产品差异化明显,低度棕榈油的出现进一步提升了需求量 。


  我国油籽加工状况大豆菜籽花生加工各具特点


  报告对我国油籽加工状况进行了总结和分析。在大豆压榨方面,报告认为,自2005年起,国内大豆压榨行业开始了一轮企业兼并浪潮,外资企 业大举兼并国内油厂。目前加工能力在2000吨以上的大型油厂已达70多家,外资油厂在国内已基本完成布局,与此同时,国企和民营也在进行重组 和扩张。目前全国大豆压榨能力约26万吨/日,7800多万吨/年,产能利用率约45%。前5大企业集团占行业总产能的47%;预计2007年前5大企业集团 占行业总加工量的54%,产能和市场份额向大型企业集团集中倾向明显。


  在菜籽加工方面,报告认为,我国菜籽加工行业存在以下特征:一是油菜是惟一的国产大油种,90%以上都是来自于国内种植,仅有少部分进 口,国内菜籽的压榨量与国内油菜籽的产量高度相关,在大豆、菜籽、棕榈油三大油种中,菜籽是惟一的国产油种;二是行业集中度低,无领导性 品牌;三是油籽加工季产年销,原料采购和产品消费具有明显的季节性,油厂开工时间短,高毛利率保证行业投资回报能力。


  在花生加工方面,报告认为我国花生加工行业存在以下特征:一是加工企业集中于原料产区,大型花生榨油集团、中小型榨油厂和农村小榨油 作坊三类,分别约占总压榨量的30%、20%和50%,主要集中于山东和河南等产地;二是原料自给率高,是重要的国产油料;三是行业有一定的集 中度,但大多数还是中小榨油厂。


  我国油籽供小于求国内油脂油料供求缺口巨大


  报告对我国油籽加工行业特征及未来趋势进行了总结和分析。报告预计,未来5年间,我国大豆压榨量将以6%的速度增长,到2012年达到4900 万吨;菜籽压榨量将在1000万吨上下波动;棕榈油消费量将以8%的速度增长,到2012年达到800万吨。


  报告认为,中国油籽供小于求的局面仍将维持下去,国内油脂油料供求缺口巨大。在大豆加工方面,未来几年,我国大豆加工行业市场集中度 进一步提高,整合仍将继续:国内大豆原料供应上的被动形势,仍将有利于外资企业发挥在原料采购上的优势,外资主导行业的局面将会持续,中 小企业竞争压力增大。行业风险日益显露,包括原料采购、市场价格波动等日趋增大,要求企业本身不断完善风险应对与调控体系。


  在市场占有趋势方面,国内前三到五家的市场占有率将提高到75%。


  在油菜籽加工方面,报告认为,国家对粮油食品安全越来越重视,油菜籽产量将呈现恢复性增长态势,菜籽产业集中度有所提高,整合趋势明 显。在花生加工方面,报告认为,


  中国花生油年产量约为220万吨,近几年市场运行表明,其消费量保持稳定水平;大型花生油厂依托品牌优势,加速在全国的扩张布局,市场 份额向优势品牌集中。


  在棕榈油精炼方面,报告认为,棕榈油分提能力仍将继续扩大,由于生物柴油的兴起,作为物美价廉的品种,未来的应用前景更加广泛。