生物柴油发展历程政策及对国际市场的影响

2006-10-23
 

Chris de Lavigne:


  大家上午好!谢谢主席先生介绍我,还有两位组委会方给我们两位这个机会介绍生物柴油行业。我们注意到两次会议有很多重要人物参加和很多人员的参加,我感到非常受鼓舞。


  我们都知道生物柴油是非常重要的话题,在未来的35—40分钟的时间内,我给大家做详细的介绍。我首先花30秒钟介绍一个小故事,我在亚太地区已经工作了四年了,来之前我的女儿得了黄热病,这是亚洲来自裂蚊的黄热病,所以我跟她讲你从裂蚊得到的,这个蚊子来自东南亚。第二,我说你看这个区域的美丽的女人会得到这个病。第三,我说主要来自柴油。


  我们知道中国的市场像一个黄金领域,就像我们挖掘黄金一样,它会不会成为一个持续发展的国家?我们组委会方用了一天半做准备,而且发言人的发言都非常有逻辑。中国的同行也都提到了这方面的趋势,托马斯也提到未来12个月定价的问题。下面我介绍一下我发言的内容。Frost & Sullivan是一个国际战略公司,我们在全球有10个员工,分布在全球的26个办事处,我们在北京也有巴士,在上海也有50个员工。我们可以看到这个业务是可持续、可盈利的扩大,而且是针对工业和服务领域进行提供。我们公司帮助客户建立商业、进行规划,帮助他们进行投资,融入到这个市场,并且我们也进行给料的业务。各个市场是不一样的,我们主要是给大家介绍这个市场,并且从细节都给大家提供宽泛、详细的信息。


  下面我给大家提供一个比较宽泛层面的内容。很显然,在全球各个国家我们都需要能源和食物的,当然我们对食物的来源和原料的来源进行交税(音)。油品是有一定影响的,刚才发言人说生物燃油有一定的局限性,同时也有很大的发展潜力。我给大家介绍一下什么是生物柴油,简单的讲我们通过生物提炼了柴油,所以可以再循环,整个过程非常简单,你可以得到百分之百的柴油,可以按一定比例将催化剂、乙醇混合就可以产生生物柴油。


  京都议定书向大家提出限制二氧化碳气体排放,我们大家注意一下温室气体的排放太多了,因此我们就要处理这一点。在接下来的100年当中,我相信有很多的能源将会不断燃烧,换句话说,由于天气的转暖,地平面上升,海啸也会发生,我们会面临什么。


  我们看一下中国,中国70%的石油是进口的,以便能维持发展,我们知道中国GDP的发展速度高达10%,因此能源将会成为一个非常非常大的议题,大家都是会不断讨论他,同时我们也看到了石油的价格,今年上升到了78%,今年下降到了50%。人们猜测能否维持60%,欧佩克也不断消减产量,不断维持价格,大家就在研究生物来源,所以生物柴油就是最好的替代选择了。要生产生物柴油我们必须有规定,比如说欧洲国家有一些收税,美国也有有关美元收费等等。


  下面大家看一下有关的运输问题,中国的发展非常迅速,尤其是汽车数量的增长非常令人惊讶,在过去三到四年中汽车数量急剧增长。我们再看一下对于柴油、发动机。今年第一季我们预测2/3登记的汽车将是柴油汽车。现在我们有2500万吨的柴油的赤字(音),之后还会不断增加,比如说我们百分之百的柴油混合到汽车发动机当中就会减少53%的二氧化碳的排放。所有这一切对环境都会起到很大的保护作用。我们可以减少氢的排放也会达到39%,这一切都是非常可行的产品。我们把它用在什么地方呢?我们有很多的市场都使用了柴油,柴油市场可以达到100万吨,其中主要用于交通,如果大家看一下发达地区的市场,有500万吨的柴油是在亚洲被消耗的,因此,大家可以知道他的消费量非常大,高达3000万吨,这对中国市场的发展是相关的。下面我介绍一下柴油市场的状况如何。欧洲有些国家已经制订了法规了。比如说到2010年会有各种各样的混合柴油。在某些特别国家现在在努力跟上,法国是10%的比例,美国提到2010年达到5%,阿根廷也说到2007年达到一定的比例,日本现在也提到了要达到5%,希望2007年能够执行。我们看一下2010年要进行多大的生产,第一是强制的,第二,多少已见的工程和准备修建的工程。对于欧洲,到2010年也许会生产1000—1400万吨,在这些方面我们也要预测,对于美国到2010年会生产100万吨,不断的改善。对巴西会有140万吨的生产能力。


  对于亚洲它确实具有非常大的潜力,因为我们有很多的给料,有棕榈油、大豆油,所以我们相信在2010年生产1000万吨,这只是出口的数量。我们知道亚洲一些国家进行了大量的补贴,因此就生物柴油方面也可以得到大量的政府补贴,我们也预测很多的出口是到欧洲、美国,在短期内会有非常大的出口,随着亚洲国家更加的开放,包括中国也会成为一个自给自足的国家。到2020年我们可以消耗总共5000万吨的原料,可是目前我们从哪里得到这些燃料呢?昨天提到了,我们有动物油,高达2.5—2.6亿吨。5000万吨只是现在产量的40%,我们希望有更多的土地,更多的植物油来维持市场潜在的需求。


  我们疏忽了一点,就是在生物柴油方面非常重要的一点,人们会问,我们对它怎么用呢?我们提到了1200万吨是用于生产的,10%用于副产品,对象现在的产品来说,这个数字也是非常大的,我们对这个副产品怎么来处理呢?对于副产品的价格不断下降,从90年代以来所出现的,在过去2—3年当中,随着生物柴油在欧洲成为主流的产品,在美国、亚洲也是如此。我们现在有了一些新的应用,大家会在之后别的场合见到他的应用。2009年当考林(音)提到我们要在美国建立1.5亿吨的甘油的生产工厂。我相信甘油在未来两三年的价格不会出现反弹。


  我觉得对于一些西欧一些工厂的能力应该加以限制,今年匈牙利、爱沙尼亚等等都开始投产了,罗马尼亚也是菜籽油的生产国,乌克兰和欧洲也都是大国了。美国达到了30—40万吨,但是07年美国的能力能高达200—250万吨。所以美国生物柴油也有比较大的潜在市场。


  大家看一下美国工厂不断开展,现在已经有50—60个工厂处于筹建当中,当然对于美国,他们主要侧重于大豆作为他们燃料的来源。我们再看一下大豆燃料的情况是怎样的。亚洲工厂比较少,我们预期2007年大豆生产厂会有上涨,对于马来西亚我们预测有200万吨,对于新加坡应该会有一些新的工厂达到200万吨,他们还有一些新的工厂,澳大利亚200万吨,菲律宾50万吨。大家觉得非洲到2008年会出现比较高的市场自然。。


  对东南亚来说,我们也进行了一些计划的实施,昨天已经提到40%的APO涉及到生物柴油。马来西亚600万吨,印尼也是600万吨,总共1200万吨。这些不会一夜之间发生,而是印尼有61个生物柴油的许可,而且还有很多的工厂建立起来会得到很多的许可,我们这次大会的核心是有关油脂、油料,我们对CPU的价格怎么考虑呢?CPU的价格在6月份前的情况是1500,到7月份的时候价格以后上升到1680。这些量的增加,也随着我们存量从120万减少到100万,CPU的价格肯定会上升的。


  在这里我们看到几个副产品的市场可以加以考虑,欧洲和美国产品的生产主要提供当地的消费。大家看东南亚、非洲及南美大部分是用于出口的,当然,他们首先用于国内消费,而且往往是通过国家强制必须要消耗的,如果没有这种强制,他们可能是要出口的。对罗马尼亚,他们认为欧洲是他们主要副产品的出口国。


  对副产品市场,大家可以看到原料以及它的成本有不同的地方,一般来讲,大家看到有些是廉价的,比如说对南半球,这种燃料给料要比北半球便宜一些,而且对棕榈油,它的价格也非常便宜,而且有很多其它的来源也可以加以使用。


  如果大家看一下不同的给料,总是会问不同的问题,就是哪一种原料是最好的,是大豆还是棕榈油还是其它的燃料。我相信如果我们要比较不同给料的话不太合适,每一种给料都有自己的可行性,而且他们的量都有一定的局限性。比如说涉及到对于柴油和其它的原料都有自己的特点,也都有自己的一些经济效应,大家要在商业模式当中加以考虑。


  还有一点需要我们了解,这涉及到粮油的特点,大家可以看到棕榈是比较便宜的,对于棕榈来讲每公顷的收益是非常高的,所以它作为燃料对行业来说是非常好的。


  这里有6个成功的因素。第一,给料的重要性。它不仅是你原料的来源,而且在你的运营消费中大概要占80—90%的费用,包括财务成本、建筑成本、土地成本以及运营成本,大概有80—90%来自于给料,对于给料来说它是非常重要的。我想在过去一天半中也有人做了很好的发言。给料非常重要这点毫无疑问,同时它对价格的走势起着决定性的作用。我们应该确保你能够获得比较好的价格。什么意思呢?很明显,就是要规避风险、和市场有比较好的紧密结合。另外,对给料来说也要有比较好的后台整合,还有其它方式,包括建立合资企业,这样可以保证给料保持比较好的供给。我们看到有很多企业开始进行后台整合,在过去几年中可能也有一些风险,但也有一些趋势,现在有些公司在租赁公司,比如说有些国家有比较多的土地,还有印尼和东南亚国家,他们有以30年的租期来种植这些作物。


  为什么给料如此重要呢?如果你看一下价值链的话,你可以看到价值链最重要的决定因素就是材料的因素。在7月份的时候,棕榈油的制造商根据他们的成本,还有他们的管理以及他们的土地,他们现在有30——50%的利润是在给料领域,如果给料价格往下走的话,那么对于生物柴油业而言,在价格链上所得到的利润就更高。从历史上来讲,提炼成本不会很高,你的业务更多的话,提炼成本会更低。生物柴油不是单独存在的,它是整个价值链的一部分,你可以把整个业务的价值链内容整合起来,同时考虑怎么样把利润锁定。同时在成本上非常重要的一点,就是我们的库存和后勤。这个领域实际上对你的业务模式来讲是非常重要的。


  接下来我们看一下价格。数字应该是05年5月份的数字。不管怎么样,你可以看到价格在不断上涨,而且油桶(音)之间的趋势在趋稳,在棕榈油方面可能会造成一定的影响,很多制造商也要考虑价格因素。


  如果你看左边的竖栏可以看到我们欧洲的市场分析,油菜籽价格得到的比较大的增长,这是过去两年以来,这主要是生物柴油市场有需求。汤姆昨天也提到63%的油菜籽用于生物柴油,我想这方面的供应会导致紧缺。如果你看800美元/吨的价格的话,在东南亚的工厂给料的成本大概是450美元,在6月份的时候,已经增长到600多美元。这是给料的增长。


  对东南亚来说也是一个变化比较多的市场,因为它的给料变化比较多,你在业务上要考虑变化的因素。这是理论上的分析,不管怎么样,把给料从东南亚送往欧洲是比较困难的。人们也有一些观念上的改变,人们会不太明白,棕榈油相比较别的油来讲会有可持续的发展?我们07、08年可能会有另外的产能,你可以看到它们的价格也得到不断的上升,而且很多投机者也会利用这个机会进行投机。


  假设价格不断往上升的话,你的石油工厂经济效益会得到一些变化,这是另外一些因素可能会影响生物柴油产业,和其它产业一样,这是全球性的产业,你不能只分析自己国家、自己区域的情况。在阿根廷和巴西你可以看到很多生物柴油工厂。在大豆出口而言,市场将会紧缩,出口量将会降低。


  看一下我自己的一个观点,这是菜籽油、大豆油量比较多,但是棕榈油量并不是非常多,但是我们预测中国将大量进口棕榈油,这主要是来自东南亚,大概有100万吨马上要进入中国,这主要进行生物柴油生产,目前中国已经成为棕榈油进口大国之一。很多公司也提到它的产能是100多万主要用于生产柴油。我们现在可能要面临一个问题,对于生物柴油来说需要多少给料,我们看到很多发言都在谈论这个问题。在未来会进口很多这样的油来满足需求,可能会以不同的阶段的形式进行发生。


  中国决定采取一些措施,比如说采取一些补贴措施来鼓励生物柴油产业,但是对于菜油的供应链这边是否要进行支持,或者中国怎样管理可以种植的区域,一方面提高产量,同时也可以支持生物柴油的技术。目前我们还有很多的种植面积,当然需要花一点时间进行种植,但是你可以看到一些国家,比如说像印尼这样的国家,他们也在考虑,把1千万公顷的土地用于生物柴油,克利蒙特(音)也提到了5千万的土地用于生物柴油的扩张。我们也要考虑用菜油的份额要从食用油部分去除一部分用于生物燃料的制造。你在开采过程中一定不能破坏森林和其它的一些资源,同时要建立一些社会项目,比如说扩大就业机会等等,这都是生物柴油未来的一个机遇。


  假设我们现在有一千万公顷的土地来种植棕榈油的话,如果是这样,棕榈油的供应会更加充分,价格这方面而言,对于非食用油你会和棕榈油进行一个折扣交易。


  结论,对于生物柴油来说,它是一个政治性很强的市场,我们也遇见过一些客户,他们也在想着是否进入这个市场,它不仅和政治有关,同时和财政退税有关系,2010年我相信金融政策会有一些变化,是否还会存在补贴和减税的问题实际上另外一个问题。这是一个新型的能源,是欧洲、美国发起的国家,他们对环境非常重视,即便成本很高,他们也会花很高的价钱购买生物柴油,同时由于石油价格不断上升,石油价格上升是生物柴油出现的一个最主要的原因,对于矿物燃料在未来的一个资源问题,政府将会采取一些政策来鼓励生物柴油的出现。


  农业、能源方面目前会出现一些冲突,因为食用和生物柴油制作之间的确会出现一些冲突。可能人们一方面需要食物,另一方面需要油,需要两方面同时发展。从全球的角度来说,各个机构和协会应该努力建立一个真正合理的系统。


  我们希望有全球各个机构进行合作,现在每个国家有各种政策,但是没有很好的协调,实际上环境的问题是全球的问题,而不是某一个国家或者区域的问题,消费者需要得到更多的培训来更好地理解生物柴油这个市场。建立很多的新燃料的工厂并不意味着消费者对这个新燃料有更多的理解。比如说B20工厂,我们不可能在全球建立这样一个工厂,但是它需要更多的生物柴油的供应才能使我们建设这么多的工厂。另外,要建立一个比较好的定价机制,目前市场上没有更好的定价机制,你可以在任何市场进行交易。同时在各个地区之间还有价格差异,比如说美国和欧洲还存在着价格差异。目前这个市场没有存在协调机制,我们要考虑怎样开发这些机制,让人和环境共存而不对环境有影响。


  同时我们不要忘记生物柴油的未来是什么?可能不仅仅包括经纪商对利润热衷的问题,像黄金热一样,同时还有社会责任,这不光是就业的问题。这样的生物柴油产业,种植区域实际上也能够带来很多的就业机会,增加就业财富,所以我们首先第一点要考虑环境,第二点要考虑社会效益,同时要在这个产业中能够获得合理的利润。谢谢!

 

                  
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