丰益拆内地业务上市筹150-300亿

2009-09-21
摘要:

汇港通讯9月22日:由「糖王」郭鹤年侄郭孔丰执掌、在新加坡上市的丰益国际,将其中国业务分拆上市,集资规模达150-300亿元。消息指,中银国际已获委任为丰益中国上市独家保荐人,中银国际、高盛及摩根士丹利则为... [详细]

汇港通讯9月22日:由「糖王」郭鹤年侄郭孔丰执掌、在新加坡上市的丰益国际,将其中国业务分拆上市,集资规模达150-300亿元。消息指,中银国际已获委任为丰益中国上市独家保荐人,中银国际、高盛及摩根士丹利则为联席账簿管理人。


  资料显示,丰益中国是内地最大食用油加工商及包装食用油销售商,巿占率逾40%。市场消息指,丰益中国此次拟发行73.3亿股,其中约14.3%为旧股,计画下月12日起公开招股,本月23日正式挂牌。丰益中国在本港上巿的竞争对手为中粮(00606),中粮2009及2010年预测巿盈率分别为12.4及10.5倍。


  丰益中国是次公开发售股数将占全球发售的5%,共计约3.67亿股,其中约5200万为旧股。倘公开认购数目大于公开发售股数超过100倍,回拨亦最多只是至20%。


  丰益国际昨收报6.71坡元(约36.7元),较上一个交易日升4.03%,创下一年来最高收市纪录。


  据资料显示,丰益中国今年上半年收入为59.4亿美元,按年跌23.1%,但因成本下降明显,其盈利同比微升5%至3.8亿美元。


  《福布斯亚洲》今年9月发表的新加坡最新富豪排行榜显示,丰益国际主席兼总裁郭孔丰排名,自去年的第五名晋升至第三名。


  另外,有报告指,丰益自07年经营收购及重组后生意增加,08年收入1154亿元,盈利46亿元,分别增64%及68%,盈利率4%;今年上半年收入及盈利463亿及29.6亿元,盈利率6.4%。


  丰益中国于内地从事油脂、大米等业务,旗下食用油品牌「金龙鱼」在内地有很高知名度,而其母公司丰益国际,是世界最大种植公司。


  丰益于内地共有1500位销售人员、4000个分销点及380个货仓,并于全国35个地点设有130个生产设施;主要进口原料是黄豆及棕榈油。