中投58亿购星洲来宝15%

2009-09-23
 

大公网9月23日:新加坡来宝集团昨日发布公告称,中国主权财富基金中国投资有限责任公司将以8.5亿美元(折约58.0274亿元人民币)价格,收购该公司14.96%的股权。中投方面指出,此次收购是公司多元化投资战略的一部分,但该协议目前仍有待来宝集团董事会的批准。而有分析认为,此举扩大了中国在全球大宗商品市场的布局,并会提升贸易专业技能。


  公告称,该公司已同意向中投公司出售5.73亿股股票,每股价格为2.1137坡元(折约10.2153元人民币),总金额约8.5亿美元。来宝集团指出,此次售股中4.38亿股为新发行股,另有1.35亿股来自与集团创始人暨首席执行官Richard Elman利益有关联的信托公司。截至目前,来宝集团的总股本为33.919亿股,如果加上4.38亿股新发行股,总股份数则增至38.3亿股。


  需待双方董事会批准


  接近交易的人士透露,目前签订的协议并不是正式协议,公告的每股2.1137新元价格是双方达成的一个近似值,一旦开盘后股价上涨,中投将按这一价格认购,但一旦股价下跌,这一价格仍有下调空间。


  目前,上述协议还有待来宝集团和中投公司董事会的批准,并需要准备最终的法律文件。据悉,在该项交易中,美林公司担任来宝集团的代理商,而摩根大通则是中投公司的顾问方。


  有分析指出,来宝集团此次以每股2.1137坡元的价格出售股权,虽较其最近一次成交价2.30坡元折让8%,但折让程度并不是很深,此次售股绝对会强化来宝的资本实力。分析又认为,这笔交易对来宝而言,意味著获得了更多进行并购的资源;而从中投方面来看,此举正好反映中国正积极寻求介入资源公司,从而在不透明的全球大宗商品市场获得一席之位,并进入经济成长不可或缺的原材料领域。


  唯一公开上市贸易商行


  来宝集团成立于一九八七年,是全球唯一的大型公开上市贸易商行,其总部设在香港,业务包括巴西的糖和乙醇业务,中国的大豆压榨工厂以及澳洲的煤矿。来宝集团还在声明中指出,此次新股发行所得资金将用作充实集团的资本,以便在全球主要农业市场从事战略投资。对此,瑞银亦发表报告称,来宝集团的盈利主要来自农业项目,而鉴于来宝股本与债券的净比率为0.9,这笔交易将允许来宝筹集6.42亿美元的资金。


  而事实上,中投公司早已有涉足大宗商品市场之意向。较早前有消息称,中投公司和大宗商品交易商瑞士嘉能可签署了初步合作协议。据悉,嘉能可高级管理层八月底曾到北京与中投签署谅解备忘录,而根据该备忘录,中投同意投资于嘉能可的产品或债券。


  据一位接近中投公司的人士表示,中投旨在进行多样化投资,分散风险的同时争取较大的投资收益,无论是投资欧美的房地产市场还是大宗商品市场,都是情理之中的。该人士直言,中投公司涉足大宗商品投资领域是有备而来,并不让人意外。今年六月,中投公司就开始了成立以来的第二轮公开招聘,大规模招纳各类专业人才,较之○八年的招聘,中投公司此次增加了大宗商品投资管理方向的岗位。


  来宝集团去年年报显示,该公司去年净利润5.797亿美元,同比增长124%。今年第二季度财报显示,上半年净利润为3.4亿美元,同比增长17%。该集团在中国内地有五个加工厂,分别位于江苏南通、山东烟台龙口、重庆涪陵、广西钦州、辽宁锦州。