以下是中粮集团油脂部副总经理陈刚在第二届国际油脂油料大会上的演讲

　　我为大家报告的题目是中国大豆产业现状及市场情况。主要的内容分为三个部分，第一简单介绍一下国内的行业概况，特点是世界变化比较快。第二介绍一下行业的特点和发展趋势，看一下在今天，在全球经济一体化大趋势下，行业有什么新的特点。第三我们也想和大家探讨一下作为从业者应该怎么样去把握这个行业，把握自己的机会。

　　近年来大豆加工业保持高速增长，从97到05、06年度中国大豆压榨量年均增长15.5%，近五年增长16%，虽然增长量有所降低，经济的增长和人民生活水平的提高，为大豆加工业的增长提供了持续的动力，03、04GDP年均增长18.5恩%，按不变的价格计算，年均增长10%，近五年以来，中国居民可支配收入年均增长16.2%，农村的居民平均年纯收入增长9.5%，大家可以看到城镇居民的收入和农村居民的收入差距起来很大的，随着进一步的中国城镇化的速度加快以及农民收入生活水平的提高，这个差距会逐步缩小。

　　猪肉产量年均增长1.6%，鸡肉年均增长2%等等，肉食奶制品的增长，都为大豆打开了空间，近两年由于禽流感等原因增长趋缓。

　　在未来五年我们预计中国大豆加工业将保持5%左右的增长速度，在2012年达到4556万吨，目前在中国的油脂加工业之中大战占中国压榨优良总量的62.8%，超过一半，超过了菜籽、花生等油料，豆油在中国油脂消费中占35.4%，豆粕占整个消费的36.2%。

　　中国在大豆压榨和贸易体系中的地位也迅速提升，目前中国占世界加工量18.6%，居世界第二位。

　　中国大豆产业的特点和发展趋势，目前在国内大豆加工企业绝大多数都是规模企业，日加工2千吨以上的企业，都采用了比较先进的水平和工艺，从所有数据上面来讲，外资、民营企业大型国企起主导力量具有较高的管理水平，这些企业也大都具有比较成熟的销售渠道和良好的销售能力，共同的特点是具有很强的贸易能力，而我们也可以看到，虽然具备一定的国际销售经验，国内的企业从总体来讲，部分企业还是缺乏风险管理机制和对国际原料价格的波动抵抗。

　　工厂的规模现在能加工1000吨以上的工厂超过90家，两千吨以上的工厂超过40家，日加工率4000吨以上的工厂10家，占行业有效加工率30%以上，工厂的规模不断提高，当然以一年3000吨加工量来讲，目前产能还处于过剩和整合阶段2004年由于国际和国内大豆价格的剧烈波动，大豆价格的持续下跌一部分缺乏风险管理机制的国内企业受到很大冲击，受此影响行业进行了整合阶段，在整合过程中，大型国企是推动整合的主要力量。

　　这其中有中粮集团，中谷集团的并购，来宝、中储粮，丰益都在中国做了大批的整合。通过这些整合产能和市场份额迅速向大型企业集中，目前前五大企业集团占行业总产能47%，预计07年前五大企业占的比例达到54%，而前十大集团占行业总产能达到66%，加工总量07年预计占行业总加工量75%。大家可以看到大型企业集团在有效开工方面是非常优势的。

　　另外一个特点对于进口原料的依赖性越来越高，进口大豆由97年的30％提高到今年的82％，由于国内的耕地面积有限，种植系数等方面的原因，我们相信随着大豆压榨总量的提高，这个比例也会有一定的提高。

　　由于国内市场对出口原料以来依赖性越来越高，国际和国内市场两个市场的关联性越来越密切。中国的大豆产业有一个很明确的特点，国际粮商基地在中国，都在04年开始、05、06年在中国逐步的开始进步进行他们的布局、并购和整合工作，形成了自己的产量。

　　从区域布局来看，非常明显，大豆加工企业除了小部分在产地，销售之外，集中的布局这样的产业原料进口依赖性是密切相关的。第三个部分向大家报告一下产业未来的发展的。

　　我们今天讲由于咨询的发达，互联网各种技术的突破，我们认为世界是平的，中国商业环境已经有了根本性的改变，在这个改变致中，全球化是第一个影响因素，资源与市场全球化对于中国在世界经济中的角色竞争力有很大的冲击，不论是在能源的产品，还是食品上、玩具、电器，其是说我们的农产品，资源和市场这两个角度中国的市场都和全球密切结合在一起。第二个商业环境的改变，消费者对于产品质量，安全性环境质量以及企业的社会责任关心程度越来越高，中国政府也越来越重视食品安全，营养、健康，这些也会影响企业和行业的发展，不断加剧的竞争以及并购造成企业之间的整合，这是进一步发展的必然趋势，从过去是大鱼吃小鱼，现在是快鱼吃慢鱼。原本生产成本伴随经济发展的提高，中国将失去此竞争力，建立品牌和营销网络以掌握市场信息变的更为重要，我们讲到产业的时候，讲低成本的优势，低成本的优势对中国来讲不是某个企业的优势，而是中国现在整个经济的优势，但是这个优势现在正在逐步的失去，新型的市场国家在并购在这方面有更强的竞争力，未来的发展更应该着眼于价格的提升，着眼于建立品牌，建立全球共赢的营销网络，掌握市场信息，迅速决策。

　　最后一点政府支持，政府在各个行业当中，建立有些先进的企业，这点在最近和将来的国家产业发展之中大家可以看到越来越清楚在这种商业环境已经发生根本性的今天，中国的企业必须增强的自己的核心竞争力，无论是从企业内部来讲，还是采购、物流、销售产业链来讲，都必须着眼于整个价值链的整合，核心竞争力系统的提升。尤其首要的是要建立风险管理能力，我们可以看96年到2000年甚至是以前，这个产业国家对油脂、油料水平关注配合管理制度都是比较低的，配额比较重要，那个时候加工量迅速增长，但是总量并不高，从01-04年取消了关税之后，行业逐渐形成了规模，大型压榨企业如雨后春笋开始逐渐出来，国际巨头大肆进入，且必须要适应国际体系，培养风险华管理体系和内够，在这个阶段我们也看到大量采购能力和风险能力的企业被淘汰，在国际粮商已经进入中国，而且形成一个从源头、运输、加工、销售、产业链条的情况下，中国的企业必须与国际粮商形成良好的竞争和合作关系，国际企业进入中国投资，带来了先进的技术，管理水平，风险控制的工具，业带来了更激烈的竞争，在这个过程之中，中国的市场开放的程度和中国企业发展的速度，必须加快。

　　从企业自身来讲，必须通过供应链系统的优化，降低成本，着眼于为客户创造价值，通过产业链纵向整合降低风险，通过产业链各环节的运作掌握更全面的信息，采取更灵活的经营策略，更好把握市场机会，从下面这个图我们可以看出来，近两年，国际市场的原料价格和国内的产品销售价格持续上涨，但是国内的加工环节并没有同比的获利，所以整个的产业链的利润或者价值是从收储国际贸易运输、加工、分销各个环节来分配的，只集中于一两个环节，在竞争中风险会增大还有一点在企业经营中，中国的企业面临艰难的人才战略，企业如何脱颖而出，成为吸引人才的关键，培养卓越的领导力，领导公司朝向统一目标，并坚持下去，要建一套核心价值体系，我们来观察今天在中国市场上成功的企业，可以看到一个共同的特点，工业这些企业都有非常强的领导者，都有非常强的领导团队，新时代的领导者的素质和能力要求要关注市场，关注客户，要求要能够承担战略风险，要能够迎接挑战，能够横向思维，能够培育人才发展团队，要对企业的未来充满热忱，这也是我们中国企业目前还不是非常充分完善，需要加强。

　　当然企业在发展自己经济效益获取自己经济效益的同时，我们认为企业应该重视社会的责任，大豆加工业向上有油料种植和农民的利益，向下影响到居民的油、蛋、奶，必需品的供应，07年9月中国CPI增长6.2%，至7月份开始CPI月月攀高，在这个过程中今年1月份累计价格上涨4.1%，其中有3个百分点是由于食品价格上涨导致的。发展过程中，应该跟市场，跟消费者形成一个良性的互动关系，企业的利益和农民的利益是一个整体。企业的社会责任还包括对环境污染，全球变暖，利用新的技术，工艺，来探索降低能源相好，减少排放，保护环境保护可持续发展。

　　这是从事一个产业要经历的几个阶段，首先要选择这个行业，在做这个产业的时候，经营企业的时候，要考虑不断的创新，能够保证你的企业做到基业常青，打造百年老店。所以我们希望中国的大豆压榨企业能够和国际化的企业，全球的企业和国际的市场，和消费者一起实现双赢，共同创造大家更美好的未来，谢谢。