广州冷机:股价仍处于价值认识期

2009-02-04
 

  光大证券分析师蒋小东发布报告认为,尽管近期广州冷机的股价大幅上涨,但现阶段仍处于市场对公司的价值认识阶段。

  报告表示,广州冷机重组后的植之元资产的投资逻辑首先在于政策支持内资油脂企业做大做强,同时行业的大豆压榨利润相对稳定,并不随大豆价格波动而剧烈变化,而wilmar给所有油脂加工企业树立了一个很好的规模增长带来业绩增长的成长轨迹。正因为植之元融合了政策、稳定、增长三要素,使其具有明显的投资机会。另外,目前大豆价格趋于稳定,2009年植之元收入因此变得明朗,从而使公司2009年的盈利预期得到保障。

  分析师对公司12个月目标价从原来的2009年15倍PE提高至20倍PE水平,即18.2元,建议投资者买入或回调买入。

 

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