我国大豆进口数量将增加,增速将明显放缓

2009-02-10
 

    2009年我国大豆进口:数量将会继续增加,增速将会明显放缓

  今年我国大豆有效压榨能力将达到历史最高水平,国家通过增加大豆储备,调控大豆市场的能力明显增强

  核心提示
  ●2008年我国大豆进口量达到3743.6万吨,较2007年3082.1万吨的进口量大幅增加661.5万吨,增幅达到21.5%,连续第四年创下我国大豆进口量的历史最高纪录。

  ●受2008年下半年以来国内大豆压榨能力大幅增加和有效压榨能力继续提高的影响,加上国内豆粕和豆油需求呈现刚性增长,2009年我国大豆压榨量继续增加已成定局。

  ●从目前情况看,由于国家已下达150万吨中央储备大豆和450万吨临时存储大豆收购计划,加上国内大豆收购价格高于进口大豆到港成本,短期内大豆压榨行业对进口大豆的依赖性将继续增强,大豆进口量仍将会保持较高的水平,预计2009年我国进口大豆数量将会继续增加。

  ●2009年国家不会继续增加进口大豆储备计划,而且国家临时存储大豆收购结束后将会公开竞价销售,国内大豆供应不会出现紧张局面,因此2009年我国大豆进口量将保持继续增加的态势,但增速将会明显放缓。

  近年国产大豆压榨量呈下降趋势

  近年来我国人民生活水平不断提高,对肉、蛋、奶的需求持续增加,进而带动国内饲料养殖业的快速发展,在其他饲料蛋白原料难以大幅增加的情况下,国内饲料养殖业对豆粕需求强劲,导致国内大豆压榨量逐年提高,是大豆进口量不断增加的主要原因。最近几年我国大豆蛋白产业快速发展以及国内传统大豆蛋白食品需求不断增加,食用大豆消费需求逐年增加,国产大豆压榨量呈现下降趋势,进而导致国内大豆压榨行业对进口大豆的依赖性增强,也是大豆进口量不断增加的一个重要原因。此外,我国是一个食用植物油严重短缺的国家,最近两年每年都进口800多万吨的食用植物油用以满足国内消费需求,这也是刺激国内大豆进口量和压榨量逐年提高的一个重要原因。除了上述原因外,造成2008年我国大豆进口量大幅增加的原因还有以下三个:一是2007年下半年到去年3月份国内外大豆产品价格持续大幅上涨,油厂压榨利润保持较高的水平,国内油厂进口大豆积极性提高;二是去年新大豆上市以后,国际市场大豆和海运费价格大幅下跌,而国家为保护农民利益,以3700元/吨的价格收购中央储备和临时存储大豆,导致国产大豆收购价格一直高于进口大豆到港成本,国内油厂尤其是东北、华北和华东部分地区的油厂减少甚至停止国产大豆收购,而从国际市场大量采购大豆;三是国家完善和建立大豆储备制度,去年进口部分大豆充实中央大豆储备。

  2008年进口美国大豆增幅超三成

  我国进口大豆主要来源于美国、巴西和阿根廷,2008年从上述三国进口大豆数量占我国大豆进口总量的比重为98.7%。虽然每年进口上述三国的大豆比重会发生变化,但由于我国大豆进口量增加的趋势没有发生改变,大多数年份我国从上述三国进口大豆的数量都呈现增加的态势。2008年我国进口美国、巴西和阿根廷大豆数量均出现增加,其中进口美国大豆增长幅度最大。2008年我国进口美国大豆数量达到1543.1万吨,占全部大豆进口量的41.2%,较2007年1157.1万吨的美国大豆进口量增加386万吨,增幅达到33.4%;2008年我国进口巴西大豆数量为1165.3万吨,占全部大豆进口量的31.1%,较2007年1058.3万吨的巴西大豆进口量增加107万吨,增幅为10.1%;2008年我国进口阿根廷大豆数量为984.9万吨,占全部大豆进口量的26.3%,较2007年827.8万吨的阿根廷大豆进口量增加157.1万吨,增幅为19%。

  2008年山东大豆进口量首超江苏

  2008年我国大豆进口量较2007年大幅增加661.5万吨,当年除上海地区大豆进口量减少外,其他主要大豆进口地区进口量均出现增加。其中表现最为突出的是山东,2008年山东地区大豆进口量达到839.1万吨,占当年全国大豆进口总量的22.4%,较2007年进口量增加230.7万吨,增幅高达37.9%,较2006年进口量大幅增加375.7万吨,增幅达81.1%,连续两年大幅增长,并首次超过江苏成为全国大豆进口量最大的省份。过去两年山东地区大豆进口量大幅增加的主要原因是,2006年底青岛渤海农业发展有限公司6000吨/日大豆压榨项目竣工投产,2008年山东得利斯集团1500吨/日大豆压榨项目竣工投产,使得山东地区大豆压榨能力不断增加。汇总数据显示,目前山东地区日压榨大豆能力达到5.5万吨,年可加工大豆1650万吨。

  江苏广东分列大豆进口第二三位

  2008年江苏地区大豆进口量为675.5万吨,占全国大豆进口量的18%,退居全国第二位,较2007年进口量仅增加39.4万吨,增幅为6.2%,较2006年进口量增加52.4万吨,增幅为8.4%。广东省是我国大豆进口第三大地区,2008年广东地区大豆进口量达到597.2万吨,占当年全国大豆进口量的15.9%,较2007年进口量增加21.3万吨,增幅为3.7%,较2006年进口量增加147.9万吨,增幅为32.9%。虽然最近两年江苏和广东地区大豆压榨能力基本稳定,大豆进口增长潜力下降,但2007年美国嘉吉公司收购广东阳江丰源粮油公司,来宝公司收购江苏南通宝港油脂公司,2008年美国华美集团收购汕头中星油脂公司,仍使得两省大豆有效压榨能力提高,因而大豆进口量继续保持增加态势。

  2008年大豆进口增幅较大的省市

  2008年大豆进口量增幅较大的省市除山东外,还有天津、河南、浙江和辽宁。其中天津地区增幅位居全国第一位,2008年天津地区大豆进口量为273.1万吨,占全国大豆进口量的7.3%,较2007年进口量增加137.4万吨,增幅高达1倍多;河南地区大豆进口量为91.5万吨,占全国大豆进口量的2.4%,较2007年进口量增加38.3万吨,增幅高达72.1%;辽宁地区大豆进口量为198万吨,占全国大豆进口量的5.3%,较2007年进口量增加80.5万吨,增幅高达68.5%;浙江地区大豆进口量为325.9万吨,占全国大豆进口量的8.7%,较2007年进口量增加70.7万吨,增幅为27%。

  2008年大豆进口超200万吨省区

  2008年大豆进口量超过200万吨的省市区,除以上提到的山东、江苏、广东、天津、浙江外,还有广西和福建,当年广西地区大豆进口量为282.7万吨,占全国大豆进口量的7.6%,较2007年进口量增加27.9万吨,增幅为11%;福建地区大豆进口量为235.6万吨,占全国大豆进口量的6.3%,较2007年进口量增加20.3万吨,增幅为9.4%。除此之外,2008年河北和重庆地区大豆进口量也出现增加,其中河北地区大豆进口量为178万吨,占全国大豆进口量的4.8%,较2007年进口量增加18.6万吨,增幅为11.7%;重庆地区大豆进口量为45.9万吨,占全国大豆进口量的1.2%,较2007年进口量增加5.2万吨,增幅为12.9%。2008年大豆进口量下降的地区只有上海,当年上海大豆进口量只有5700吨,远远低于2007年的进口量28.9万吨。

  预计2009年大豆进口将继续增加

  近年来我国大豆进口量的快速增长归根到底是由于国内城乡居民生活水平不断提高,导致对植物油和畜禽产品的需求快速增长,进而带动国内大豆压榨量持续增加。国家粮油信息中心预计,2008/2009年度我国大豆压榨量将达到3900万吨,较2007/2008年度增加110万吨。2008年7月份以后,受世界大豆产量大幅增加和美国次贷危机引发全球金融危机的影响,国际市场大豆价格和海运费持续下跌。2008年10月份后采购的进口大豆到港成本出现了低于国内大豆收购价格的局面,并且到目前为止,这一局面仍未发生改变。这使得自去年国产新大豆上市以来,北方地区油厂收购国产大豆的积极性一直保持较低的水平,国产大豆压榨量出现大幅下降,国内大豆压榨行业对进口大豆的依赖性继续增强,2009年我国大豆进口量继续增加的趋势不会发生改变,笔者预计2009年我国大豆进口量将超过3800万吨。根据我国厂商采购和装运进口大豆的进度推算,2009年一季度我国进口大豆到港量将超过900万吨,明显高于2008年同期的778万吨。二季度南美大豆将集中上市,目前4~6月份的南美大豆价格较美国大豆价格低20~25美元/吨,远低于国内大豆收购价格,国内厂商采购南美大豆积极性高涨,预计2009年2~3季度我国进口大豆数量不会低于2008年同期水平。即使2009年四季度我国大豆进口量与2008年同期持平,或者略有降低,2009年我国大豆进口总量仍将会较2008年出现增加。

  新项目陆续投产增加了压榨能力

  虽然最近几年我国新上大豆压榨项目明显减少,但仍有不少项目在去年和今年陆续竣工投产,使得我国大豆压榨能力仍在不断提高,对进口大豆的需求也将会继续增加,这是2009年我国大豆进口量继续增加的一个重要保证。据不完全统计,2008年下半年以来,我国沿海地区至少有六家大型大豆压榨企业竣工投产,分别是:辽宁丹东金海源谷物有限公司,日压榨大豆能力为3000吨;福建康宏股份公司二期工程,日压榨大豆能力为3000吨;广西钦州华港制油有限公司,日压榨大豆能力为2000吨;山东得利斯集团大豆压榨项目,日压榨大豆能力为1500吨;天津邦基公司,日压榨大豆能力为4000吨;浙江舟山中海油脂公司二期工程,日压榨大豆能力为3000吨。上述六家新建大豆压榨油厂,合计日压榨大豆能力达到1.65万吨,年加工大豆能力将达到500万吨。此外,最近几年我国大豆压榨行业重组进程加快,部分因经营困难长期处于停工停产的企业被外资或资金雄厚的企业收购或租赁,这使得我国大豆有效压榨能力大幅提高。由于参与重组的大豆压榨企业大多处于南方沿海地区,几乎全部加工进口大豆,也是2005年以来我国大豆进口量不断增加的重要原因。在2008年美国华美集团收购长期停工的汕头中星油脂公司、中纺粮油公司与福建金石、成都金石和沈阳金豆公司达成合作协议后,我国大豆压榨行业的兼并重组过程基本完成,2009年我国大豆有效压榨能力将达到历史最高水平。据悉,2009年我国仍有部分大豆压榨项目开工建设和竣工投产。

  2009年我国大豆进口增速将放缓

  虽然2009年我国大豆进口量将继续增加,但增速将会明显放缓。主要原因有以下三个:第一,在2008年国家增加部分进口大豆用做中央储备后,2009年将不再继续增加储备进口大豆计划,在一定程度上使进口大豆增速放缓;第二,截止到2009年1月底,国家累计下达了150万吨的中央储备大豆收购计划和450万吨的临时存储大豆储备,并将根据大豆收购情况继续下达后续批次收购计划,虽然在今年4月底之前国家继续收储国产大豆,将导致国产大豆流通量和压榨量减少,国内油厂对进口大豆依赖性增强,但如果后期国际市场大豆价格上涨,进口大豆到港成本超过国储大豆收购价格,国家将会公开竞价销售临时存储大豆,使得国内大豆供应量增加,进而制约大豆进口量的增加;第三,在2008年国家增加部分进口大豆和国产大豆用于中央储备,以及2009年继续收购临时存储大豆后,国内大豆库存明显增加,国家调控大豆市场的能力明显增强,一旦国内大豆价格大幅上涨,国家可以随时释放库存,保证国内大豆供应和减少对进口大豆的依赖性。

  (作者:张立伟 来源:粮油市场报)

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