2003/04年油籽油料食用油产需状况及2004/05年度展望

2004-02-04
 

 一、2003/04年度状况:

 1)油籽:中国是全球第三大油籽生产国,仅次于美国和巴西。

 中国是全球最大的油菜籽、棉籽以及花生生产国,是全球第四大大豆生产国。过去10年中国油籽总产量(包括大豆、油菜籽、花生、棉籽以及葵花籽)增加26%,2003/04年度产量达5342万吨,比2002/03年度增加2%。虽然降雨对作物的单产造成一定的影响,但是总产量比上年度依然有所增加。整体上油籽产量的增速不能达到植物油和蛋白油粕消耗量增长的速度。

 过去10年大豆进口量飙升,从1994/95年度15.5万吨到2003/04年度增为2200万吨。1998/99年度以及2000/01年度之间中国油菜籽进口强劲,但是2003/04年度下降为55万吨。

 近10年来中国油籽压榨量增加了142%,主要是大豆、油菜籽以及花生压榨量增加。过去5年几乎所有增长的油籽压榨主要靠进口大豆。预期2003/04年度中国油籽压榨量为5680万吨,比上年度增加9%。1991/92年度至2003/04年度中国大豆压榨能力占全球的比例从3.7%增为15.5%,超过了欧盟和阿根廷。中国成为全球最主要的大豆压榨国之一。由于历史的原因小型油厂多位于东北地区,但是自90年代初以来,该大豆生产区已经建立了大型现代化的油厂。中国有三大主要的油籽加工中心。位于中国北方的油厂主要是压榨大豆和花生,位于长江流域的油厂主要加工油菜籽,位于南方海边的油厂主要加工进口大豆。

 2)植物油:预计2003/04年度植物油总产量为1280万吨,比去年增加9%。

 国内生产的主要植物油包括豆油、菜籽油以及花生油。过去5年中国油籽产量增加一倍,但是菜籽油产量小幅下降,花生油产量保持稳定。中国同样少量生产棉籽油和葵花籽油。过去10年来中国植物油消耗总量增加85%。预计2003/04年度达到1780万吨。经济快速增长并且收入提高导致居民的饮食习惯发生较大的变化。预计2003/04年度中国人均植物油消耗量为17.6公斤,相比1994/95年度仅仅为9.6公斤。其中消耗量增幅较大的是豆油和棕榈油,菜籽油、花生油以及植物油消耗量相对稳定。

 虽然中国人均植物油消耗量增长潜力较大,但是依然低于亚洲其他国家和地区。2002年香港人均植物油消耗量达到40.8公斤,台湾为34.9公斤,相比中国为15.9公斤。虽然中国的油厂压榨能力大幅提高,但是过去3年中国植物油进口量增加一倍,2003/04年度达490万吨。过去5年中国棕榈油进口量大幅提高,2003/04年度预计为310万吨。2003/04年度中国豆油进口量同样创新高。

 3)蛋白油粕:由于居民饮食结构的改变,肉类消耗量相对增加,从而使得蛋白油粕的消耗量增长。虽然家禽以及生猪的饲养继续以小规模为主,但是依然有众多大型的饲养场存在,依赖于商业饲料进行喂养。近10年豆粕的消耗量增加135%,2003/04年度达到3740万吨。豆粕的消耗量增长296%,占饲料消耗总量的61%。中国蛋白油粕能够实行自给自足,仅仅进口少量豆粕和鱼粉。2001/02年度中国对邻国的豆粕出口量达到约100万吨,但其后下降。

 4)价格:中国对大豆的需求强劲并且美国大豆产量低于预期给全球油籽市场提供支撑。

 自从2003年8月份以来CBOT1号黄大豆价格从5.38美元/蒲式耳到2004年1月初达到7.95美元/蒲式耳。豆粕价格从168.80美元/短吨增为241.80美元/短吨。豆油价格从19.77美元/磅增为28.04美元/磅。2003/04年度到目前为止大豆平均价格为7.23美元/蒲式耳,相比2002/03年度最终平均价格为5.81美元/蒲式耳。

 二、展望:预计2004/05年度中国油籽进口量小幅增加,由于良好的经济增长前景,肉类以及食用油消耗量增加。

 国内油厂投资加强,并且政府对油籽进口政策的倾斜相对优于油籽产品,鼓励油籽进口量进一步增加。但是未来两年中国油籽进口量将受到海洋运输的限制。中国对商品的需求庞大,包括农产品及其他产品,从而导致运费提高。预计中期内中国对油籽的需求继续保持增长。预计到2012/13年中国人均植物油消耗量增长25%以上。预计大豆产量保持相对稳定约为1650万吨,由于单产提高对产量的影响抵消播种面积的下降。强劲的需求将导致进口继续增长。中国大豆进口的实际增长速度超过预期。2002/03年度中国大豆进口量达到2140万吨。按照每年增长6.6%的速度计算,预计到2012/13年度中国大豆进口量达到4000万吨。在这段时期预计中国豆粕出口量增加并且豆油进口量下降。预计未来10年中国油菜籽产量保持相对稳定。但是预计国内消耗量每年增长约2%,2003/04年度进口量为70万吨,估计到2012/13年度达到约250万吨。预计到2008/09年度菜籽油进口量增加约为30万吨。预计未来5年中国将从菜籽粕净出口国转为主要的净进口国。

 

 

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