粮油行业风云变幻,本土中粮、鲁花、九三粮油的应变和短板

2017-12-21
 

油脂工程师之家  陈洋

步入21世纪,尤其是入世以来,中国粮油行业迎来了发展壮大的机遇,同时与面临着各种各样的挑战。随着中国最近解除油籽和谷物加工领域对外资的限制,美国再次对中国挥起“301”大棒,产业竞争将会急剧增加,国内外企业之间的融合、吞并、厮杀将会更加激烈。

回望中国粮油业的发展史:中国古代灿烂辉煌;鸦片战争后旧貌新颜;民国时期艰难曲折;新中国成立后浴火重生;改革开放后日新月异。新时期下出现了以中粮为代表的本土粮油巨头,而当前面对着粮油行业寡头的强势入侵,趁中国“大豆危机”之际大规模并购,并将本土化做到极致的益海嘉里垄断中国粮油市场,本土巨头中粮等还未足够强大,中小粮油企业举步维艰,民营企业苦不堪言,本土粮油企业又将如何迎难而上,屹立不倒,粮油行业的未来又将如何发展?

投资并购、技术创新、全球化成为我国粮油巨头不倒三要素

中粮:“加减法”并用,布局世界、打造国际大粮商

中粮集团有限公司(COFCO)是国际领先的全球大粮商之一,是中国独一无二的全球布局、全产业链、拥有最大市场和发展潜力的农业及粮油食品企业,通过“加法”做全产业链并购,通过“减法”聚焦主业、清理亏损资产。2017年1-6月保持了良好发展势头,实现“三超”,超同期、超历史最高值、超预算,营业收入达到2161.2亿元,同比增长7%;利润总额55.1亿元,同比增长112%。

以往宁高宁执下通过“加法”,中粮不断并购重组做全产业链,却壮志未酬。16年以来赵双连执下通过“减法”,中粮集团聚焦主业,不断瘦身,实用主义的改革迎来了短期捷报。作为泱泱国企,中粮今年1-6月的净利润远不及传统的四大粮商,究其原因是在产业链前端的关键性要素(技术、资源、品种、单品规模)相对滞后,没有形成“垄断性”。中粮与世界著名的四大粮商相比,规模确实上来了,但是核心能力没有形成。在中国这个全球第一大市场里,成功不是做了多少事,而是要把事情做强、做深,这也是中粮需要将粮油糖棉核心主业做大做强,不仅仅是加减法,还要实现乘法效应。

鲁花:多元化发展,创新助力“百亿逆袭”

山东鲁花集团有限公司作为一家大型民营企业,现拥有员工两万余人,下设26个生产基地,横跨食用油、调味品、蔬菜加工等多个行业。食用油年生产能力100万吨,调味品年生产能力30万吨[13]。利用独创的5S物理压榨技术,生产以花生油为主,压榨葵花仁油、菜籽油、玉米油、大豆油等多品类为辅的食用油产业链。虽然企业并购不那么频繁,但是凭借着创新,在各大粮商鲸吞蚕食下,依然屹立不倒。

作为一家成立二十多年一跃为百亿资产的民营企业,传承和创新,让企业永葆青春,专一做花生油,让鲁花成为了花生油的代名词。利用独特的发酵技术,转向多品类的调味品产业链,多元化发展,让鲁花在这个被寡头垄断的粮油行业下奋起直追。

九三集团:内外兼修,玩转期货,布局“大外贸”和“大营销”

九三粮油工业集团有限公司(简称:九三集团),拥有集种植、收储、物流、加工、营销全线资源的中国农业产业化领军企业。国内现有黑龙江九三等十二个生产子公司和香港、美国芝加哥、巴西圣保罗等海外经贸公司。九三集团年加工大豆总能力1200万吨,销售收入超过450亿元,进出口贸易总额超过60亿美元,企业大豆加工总量位居全国第一,油脂加工总量位居全国第三。

与其他国有企业将期货视为“洪水猛兽”畏而远之不同,九三集团反其道而行之,拥抱期货,借期货规避风险,以企业管理+专业人才,玩转期货,立足东北,放眼全国,布局世界。

从本土三大粮商的发展,我们可以看出当前粮油行业集中度极高,寡头垄断的时代已然形成。中国本土粮油行业未来的发展必然是创新发展、聚焦主业、做全做强产业链。作为关乎国计民生的粮油行业,主打必是油脂主业,那么未来国内油脂行业发展的趋势又是什么?

短板1:新产品研发

油脂作为粮油行业的主要产品,油脂产品的推陈出新,关乎着企业能否抓住消费者,占领市场。鲁花推出双料高油酸调和油,长生发布破壁花生油,江南大学开发出快餐用新型煎炸油......

尼尔森数据显示,在其监测的100种快速消费品中,小包装食用油的市场规模排名第三,除了规模巨大之外,更引人注目的是这块蛋糕超高的增长速度。食用油的消费将由散装油向小包装精致油方向发展。这样小小的转变将造就一个市场容量超过200亿,年增长速度超过30%的小包装食用油大市场。而中国油脂产业总体增长大约在5%-6%,小包装油的增长幅度远远高于散油的平均增长。

短板2:新油料的开发利用

在中国的油料作物中,除了大豆等大油料作物外,还有许多特种油脂资源有待进一步开发利用。目前可利用的特种油料达上百种,开发利用特种油料,是未来各大粮商做油脂高端市场,扩大净利润的有效途径。

我国年产米糠1461万吨,如能全部利用,每年可生产米糠油220万吨。《粮油加工业“十三五”发展规划》提出,要“积极发展米糠油”,到2020年将“米糠等副产物利用率达到50%以上”。

油脂产品“安全、优质、营养”的发展方向

近年来所谓的油脂专家对油脂行业不负责的言论,以及最近香港发生的食用油塑化剂恐慌,还面对着地沟油、反式脂肪酸等等安全挑战,未来食用油发展,安全是首要,优质和营养将会是各大油脂企业吸引消费者的不二法门。

总结:

美国前国务卿基辛格曾说过“谁控制了石油,谁就控制了所有国家;谁控制了粮食,谁就控制了人类。”中国油脂工业历经了数千年的风风雨雨,新中国成立,特别是改革开放,开启了古老中国油脂工业凤凰涅槃、浴火重生的新征程。

随着贸易全球化的不断深入,面对着传统的ABCD全球四大粮商的跑马圈地,粮油巨头已独霸天下,跨界企业异军突起,外资已经对我国粮油行业悄然完成布局,国内粮油企业要想在世界粮油领域分得一杯不小的羹并占据话语权,就必须不断改革自我,创新发展,剪除“僵尸”业务,把自己的主业做大做强,在产业链前端的关键性要素上形成自己的“垄断性”。那么,世界粮商的头把交椅还会远吗?

 

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