大豆产业十宗“最”:九三副总论中国大豆产业现状

2017-11-15
 

11月15日,由大商所与马来西亚衍生产品交易所联合主办的“第十二届国际油脂油料大会”在广州召开,这是国内油脂界比较关注的一个重量级国际会议。

会议中的重磅演讲,来自于中国大豆及油脂行业领军企业——九三集团副总经理史永革先生的“中国大豆产业现状及发展展望”,深刻而详尽地阐释了大豆压榨行业的历史沿革和市场现状,非常值得业内人士参读。

——中国大豆产业十宗“最”:最早种植、最早开放、最大开放、最大数量、最大比例、最长链条、最国际化、最金融化、最市场化、最前沿深刻。

——过去最早的油厂是有5吨的,有50吨的,一直到1985年国内才兴建200吨-400吨的企业,到2000年,大豆压榨业的规模提升到1000吨的产量到2000吨的产量,现在我们的规模已经达到了单项5000吨,单产5万吨的一个规模,压榨规模、技术水平、装备能力基本上已经达到了国际先进水平。

——2000年以前,基本上都是搞技术的当厂长。2000年以后,到08年以前,基本上当厂长的是财务的,做管理的。08年以后,企业当老总的,基本上是搞运营的、搞金融的、搞期货的,人才也发生了很大的变化。

——现在豆油已经占到了中国食用油总量的44%,这个量已经非常大了。原料供给、大豆的产量供给,包括美国、巴西、阿根廷是充裕的。但随着大豆量的增加,食用油的生产量也是越来越多。现在食用油的供给已经和大豆蛋白需求产生了不平衡,大豆蛋白的需求,国内每年的需求增长在7%、8%,而油脂的增长在3%、4%,将来食用油的价格可能还要受到一定影响。

——2016年大豆全年进口是8323万吨,2017年预计进口是超过9300万吨,进口的依存度达到90%以上。加工业产能过剩,新建项目还在上马,压榨行业的集中度、集团化竞争激烈,现在前十位的压榨企业产能达到了70%,主要是国有、外资和民营,中粮居首,益海其次,还包括中储粮、九三。

——区域发展不均衡,差异化凸显,主要的区域竞争,华东、山东、广东、华北成为重灾区,约占产能70%;特别是华东区域,这两年华东区域内,由于产能增加,增加了20%,还由于下游的需求,包括养殖业,特别是养猪向两极分化,像东北、西北分离,这造成了华东地区供给超过需求,特别是今年,价格非常不好,这对企业影响非常大。大豆加工业高风险,低利润,竞争白热化持续。

——俄罗斯大豆将来有望登上国际舞台,俄罗斯大豆种植业的发展速度很快,特别我国“一带一路”的战略实施,也为中俄农业合作投资带来机遇。2017年俄罗斯大豆已经进入中国50万吨,随着远东地区的发展,将来对中国的大豆需求肯定有很大的影响。......

以下为文字实录:

中国大豆产业现状及发展展望

本来今天这个论坛是由我们集团董事长杨宝龙先生在这里作报告的,但由于工作的需要,杨董事长要回到哈尔滨,所以委托我在这儿作汇报。汇报的内容有三部分:第一,中国大豆产业的发展历程。第二,中国大豆产业现状。第三,中国大豆产业发展展望。

第一,中国大豆产业发展历程。

中国大豆产业发展实际时间很长,从建国初期,中国大豆在压榨行业就有了初步的规模,但是发展迅速的时期是上个世纪八十年代以后,最快的时期是中国入市,给中国大豆压榨行业带来了发展的机会。

这一张表,这是大豆产业链的表,这张表昨天在分论坛的时候,郭彦超先生用过这张表给大家作过解读,这个表做得很细,我也想在这儿跟大家作一下介绍。实际这张图表是把大豆压榨的全产业链很详细的说了出来,但是过去,也就是说1995年以前,中国的大豆产业不是这个产业链,它是国产大豆用于压榨,而且是国内收储,是这么一个形式。

1995年以后,中国从大豆净出口国变成进口国,特别2000年以后,中国的大豆压榨业发展逐渐的规模化、国际化,因而到现在为止,形成了比较完整的大豆产业链。这个产业链从全球大豆种植业到国际物流,以及中国大豆压榨业到下游的需求,主要的产品豆粕、豆油,以及终端需求,也就是消费需求,这个产业链很长。而且随着中国经济的发展,人口结构的变化,以及消费习惯的改变,整体的大豆压榨规模在逐渐的提升。从过去我们进口几百万吨到现在,我们大豆进口总量8000多万吨,去年是8323万吨,这是由于中国终端市场需求改变了。这个产业链从种植,到国际粮商,到压榨商,到贸易商饲料厂,一直到养殖业和终端需求,这个产业链很长,同时环节也很多,这样对于我们行业的影响因素也就特别多。

因而在这个行业当中,现在存在一个问题,就是压榨行业加工管理上难度很大。昨天郭先生也讲过,作为压榨行业压力很大,为什么?门槛很低,谁都能做,风险还很大,但是我还要补充一点,这个对于压榨企业的经营者和管理者来讲,它要求很高,现在每个压榨企业的管理者都要读很多的知识,包括天气,包括物流,包括海运,包括金融,以及汇率。 我们产业链当中所有环节都会影响压榨企业的经营。

过去我们压榨主要用于榨油,包括今天会议的第十二届国际油脂油料大会,油脂油料主要以油料为主,但是现在大豆压榨业主要是蛋白为主,由于国内的蛋白需求量的增加,使得压榨量逐年的提升。也就是说现在国内每年大豆的进口量以10%的数字增长,蛋白的需求量,包括2016年也是在10%以上,2017年低一点。但是油的需求量是不在下降的,在6%-7%,

以后这个行业当中,可能豆粕是我们的一个主要因素,但是过去这个行业,我们是油为主产品,豆粕是副产品,现在豆粕是一个主产品,它是蛋白的需求,我们还有很多其他蛋白产品,所以在蛋白需求过程中,可能就有一定的影响。所以在这个产业链当中,应该说对整个大豆压榨有一个比较完善的说明。

中国大豆产业的特点。

我们归纳了大豆产业的十宗“最”:它是最早种植的,最早我们中国的大豆产业,大豆种植在几千年以前时代就开始了,又是最早开放的、最大开放的、最大数量的,现在我们需求,刚刚在产业链我已经说了,最国际化的、最金融化、最市场化、最前沿、最深刻。在十宗“最”把行业简单规划了一下,这个行业的发展,市场趋势是专业化和精细化,包括大数据化,但是这个行业的难度就代表了大家压榨的情况。

刚才我提到最早种植,包括最早加工,中国隋唐时期就开始做了大豆压榨,过去传统的压榨,主要是食品蛋白需求,现在都是油厂,这个从建国初期,就有大量的油脂工厂,但上个世纪八十年代中期,在国内加工业逐渐开始兴建,但是规模很小,过去我们数量很多,规模小,最早的油厂是有5吨的,有50吨的,一直到1985年国内才兴建200吨-400吨的企业,到2000年,大豆压榨业的规模提升到1000吨的产量到2000吨的产量,现在我们的规模已经达到了单项5000吨,单产5万吨的一个规模,所以这个发展速度是非常快的。

同时,随着最早开放,大豆行业的开放也使得大豆加工业和国际市场的尽早接轨,受到了国际市场的影响,也就是形成了我们现在大豆压榨业和国际市场同步化,现在我们的压榨规模、技术水平、装备能力基本上已经达到了国际的先进水平。

同时开放大豆进口,我们又达到了国际化的要求,从采购到运输,到加工,完全按照国际惯例进行加工。那么我们也就是现在引进了利用国际风向标的,芝加哥的期货市场,利用中国大连期货市场作为大豆压榨企业的这么一个完整的加工链。实际上这个行业当中,我们变化很大,过去我们是一个榨油商,榨油的,我可以举一个简单的例子,我们企业,我们企业名称变化就是一个延续的代表吧,

过去我们九三叫油脂化工厂,大家把这个当做化工的,后期我们改为粮油加工企业。包括这些年我们对人才的需求,我们在企业,在北京招聘的时候,我们招大学生,外贸的,金融的,或者是在招期货行业的,有很多大学生一看我们是粮油加工企业都不来,说粮油加工企业用什么金融人才,用什么期货人才。但是恰恰的由于大豆行业国际化的需求,现在我们整体的运营模式已经从过去单一的大豆压榨向经营、运营规模化转变了,

现在企业的运营规模是什么?是完全以压榨利润为运营模式的加工方式,也就是说从国际采购到国际贸易,国际金融,一直到国内。我们现在的采购模式是用CBOT,大豆销售是大连期货市场的基差销售,所以作为这个行业当中,你不懂压榨,不懂金融,不懂期货恐怕就没法去经营这个企业。所以刚才我讲到了,刚刚开始我们招人的时候,人家看是粮油企业的,没有人干这个,人家都不来。所以大豆压榨有这么一些十宗“最”。

这是一个大豆产业的发展历程,这个表格,昨天郭先生也讲到了,这个表主要体现的是1996年到现在的一个阶段,从这三个阶段,但是在这之前,实际还有两个阶段,刚才我说的,中国建国初期到1985年,这个是中国为了保障最低消费食用需求的阶段,这个阶段都是各地区都有小型的榨油厂,消费者需要油票去提货的。

到1985年到1996年这个阶段是国内压榨行业逐渐兴起了,但是这个时期是计划经济时代,当时要想买到豆粕、买豆油,那要找厂长批条的,所以企业也非常好混,一直到1996年开始,我们开始引进进口大豆,这个时候的压榨行业才形成初具规模的阶段,从那时候开始,一直到现在,中国真正的通过进口规模这个形势达到了国际化。

这个图表当中讲到了04年到96年期间,我们规划它是建好工厂就能盈利的阶段,当时只要你有工厂,你就能赚钱,国家实行的是关税配合制度,配合是3%关税,进口和加工量当时是迅速增长。国内的压榨企业很少,这个时候是压榨企业非常好的时期。因为我在这个压榨行业我们做了30多年,我经历了整个压榨油厂整体的过程,所以在这个阶段的时候,包括85年到96年这个阶段,也都是很好过的。

单一制到04年,2000年以后,中国开始大量进口大豆,到04年,遇到了第一起变革,04年很多企业发生了改变。原因就是我们在买大豆过程当中,当时一口价,控制风险能力弱,所以发生了改变。

04年到08年,这个阶段我们规划委做好采购才能生存的阶段。当时就提到了会买了,不会买大豆你就不能经营工厂,这个时候压榨厂才开始寻找采购的人才。而且也就这个时期,国际上的一些大型压榨企业,由粮油商进入了中国,使中国整个的大豆压榨行业发生了很大的改变,逐渐走向国际化。这个时期就是有采购人才的,就能够经营好企业。它的主要特点是价格上下波动,风险集聚增加,需求高速增长,产能过剩,行业整合,国际巨头大批进入。企业必须实行国际产品的定价体系,培养国际的采购和风险管理能力,这样才能不被淘汰。

08年又是一个结点,这是由于当时的金融危机影响,行业又发生一些变革。我们就到了第三个阶段,也就是压榨利润管理的阶段。这个阶段的特点是依靠系统能力竞争的阶段。这个阶段需求已经高速增长,产能趋于平衡。主要的竞争对手之间都是依靠系统的竞争能力,拼采购、拼销售、拼生产、拼物流阶段。这样的话,企业的管理能力、人才和各方面能力都逐步的提升,使得我们的行业市场的竞争力也逐渐提高,特别规模上。这个阶段我们国内的压榨行业逐渐的向国际先进的企业学习,学习他们先进的管理技术,学习他们先进的经营模式、压榨模式。所以这样使得中国的大豆压榨业很快的就提升。

从这个阶段我们往后再归纳一下,14年以后现在又是压榨利润精细化管理的要求,这个行业竞争越来越激烈,市场获利能力越来越弱。那么就靠企业完全的提升企业利润精细化管理包括产业链条的管理,这样才能提升企业能力。这个从阶段来讲我们划分成这么四个阶段。

同时这几个阶段当中,我们也有几个方面要提示一下,在第一个阶段来讲,企业发展需要的是产品,第二个阶段,企业发展需要的是产品的质量和品牌。从企业生产加工到规模来讲,从数量向安全,向营养上发生了变化。企业规模从一千吨、两千吨,现在到五千吨、一万吨这么规模发生变化。这个是整个行业变化的一个特点。包括我们压榨行业管理人员也发生很大变化。2000年以前,在榨油厂的做厂长的,基本上都是搞技术的当厂长。2000年以后,到08年以前,基本上企业当厂长的是财务的,做管理的当厂长。08年以后,企业再做老总的人员,基本上是搞运营的、搞金融的、搞期货的,人才发生了很大的变化。这也是企业几个阶段发展的历程。

刚才我讲的是中国产业发展历程,讲了个产业特征和发展历程的几个阶段。

我汇报的第二部分,是大豆产业的现状。

主要讲大豆产业的几个部分,第一个大豆产业功能定位。首先我刚才讲了,中国的大豆最早是用于蛋白需求,后期大豆压榨业用于植物油的需求。但是随着中国生活水平的逐渐提升,人民对消费食品的需求的增长,特别是对肉食蛋白的需求,我们大豆加工的主要的一个功能,变成了优质植物蛋白的来源。过去讲我们的植物蛋白,通过养殖变成动物蛋白,来用于人体营养和蛋白的需求,这个过程当中,是不可替代的。所以说中国为什么这几年大豆进口量一直在提升,包括豆粕需求量在提升。主要原因就是蛋白质需求。

第二方面的功能定位就是健康食用油需求,过去我们中国是一个缺油的国家,以前大家没有油都靠油票。国家在行业专家都在研究,包括木本油料,通过科技都在提升油料的数量,但是大豆油已经成为中国大豆食用油供给最大的一个品种了。

第三方面讲的大豆功能,实际大豆浑身都是宝,大豆卵磷脂、纤维等等,大豆食品,这个需求量也是非常大的。特别是现在国内大豆、国产大豆在这个行业的增长速度也是非常快的。这是大豆产业的功能定位。

这张图表给大家解释了,我们现在食用油占比,豆油已经占到了中国食用油总量的44%,这个量已经非常大了。刚才几位专家也介绍当中提到了,原料供给、大豆的产量供给,包括美国、巴西、阿根廷是充裕的。但是食用油,随着大豆量的增加,食用油的生产量也是越来越多。现在食用油的供给已经和大豆蛋白需求产生了不平衡,大豆蛋白的需求,国内每年的需求增长在7%、8%,而油脂的增长在3%、4%,将来食用油的价格可能还要受到一定影响。

第二是大豆产业国际地位,中国是世界大豆产业发展的源泉,中国应引领世界大豆产业发展的潮流,是因为中国大豆的压榨规模非常大,主要来源于中国人口众多,市场需求大。那么也是因为这个市场的需求,带动了国际大豆产业的发展,特别是种植业的发展。这几年美国包括南美各个国家,通过科技进步的手段,使大豆的种植的质量、产量都逐步的提升,逐年在提升,这也是由于中国需求量在增加,带来的影响。

因为现在中国的贸易量已经达到了世界大豆贸易总量的65%,同时中国的需求又是世界大豆产业的发展方向,因为中国规模需求,特别是中国蛋白的需求,因而包括中国现在压榨行业,技术装备的需求,已经达到了国际的先进的水平。过去我们很多企业都是通过进口的,设备都是进口的,现在中国的压榨行业所有的设备都是国内制造的。

中国最早进口的1985年开始,当时我们进口的德国包括美国的设备,200吨和400吨每天的加工设备,当时最早400吨的加工规模的企业是当时亚洲最大的大豆压榨企业。现在我们已经达到了5000吨、1万吨的规模,我们装备水平也是世界领先。

大豆种植业,我讲的是国内大豆种植面积。这是2015年,2016年,中国大豆产量是逐渐下降的,到2017年,现在有一些恢复,特别是今年,今年中国大豆业产量比去年同期能够增长了五六百万吨的规模,但是这个产量持续性、稳定性还是有的,但是主要的供给方向还是用于食用蛋白、酱油或者其他方面的,用于压榨的很少。

贸易格局。进口量,2016年,全年进口是8323万吨,2017年预计进口是超过9300万吨,进口的依存度达到90%以上。加工业产能过剩,新建项目还在上来,压榨行业的集中度,集团化竞争激烈,我们统计一下,现在前十位的压榨企业产能达到了70%,主要是国有、外资和民营,中粮居首,益海其次,还包括中储粮、九三,包括体制机制灵活的优势,以及市场的优势,品牌的优势等等,各个企业现在在市场上竞争是比较激烈的,但是这个规模是逐渐在扩大。

这个区域发展不均衡,差异化凸显,主要的区域竞争,华东、山东、广东、华北成为重灾区,约占产能70%;特别是华东区域,这两年华东区域内,由于产能增加,增加了20%,还由于下游的需求,包括养殖业,特别是养猪向两极分化,像东北、西北分离,这造成了华东地区供给超过需求,特别是今年,价格非常不好,这对企业影响非常大。这个图表是各个区域市场需求情况。

这个是加工业,高风险,低利润,竞争白热化持续,这个红线指的是2017年榨利表,现在榨利已经有些恢复,但是榨力能力水平与美国相比还是有很大的差距。

第三,中国大豆产业的发展展望。

资源整合,产业升级。企业的发展需要产业资本与金融资本相结合,产融双驱,推动产业的升级,企业才能更好的发展。

我们现在的企业必须结合金融、期货、期权、汇率等工具,通过其他销售等模式,这样企业才能更好的应对市场的变化,提高抗风险的能力,特别是2016年以来,国内很多的企业面临着生产成本直接上升,包括原煤、纸箱等等,很多产品的价格都是提升。这样就造成了市场的竞争能力在减弱,因而企业就必须在产业升级上进行改变。

另外,从横向扩张向纵深,纵向深耕,产业要扩展链条,要在多个环节当中去寻找低风险、高利润的增长点,

但是这一句话,低风险,高利润,我们认为应该寻找一些能够更多抗风险的,多元化的利润来源点,特别在产业链整体过程中,我们要学习国际上先进企业,包括四大粮商,他们在产业链整体过程中,各个环节的利润收益,避免中国压榨产业单一规模和单一来源点,否则对市场冲击很严重。

从这一点来讲,我们要寻找一些这样的情况。像我们过去买大豆一口价,后期是到岸价,现在大家开始采用FOB加运费了,各个行业也研究航运、海运、物流,能不能给企业带来一些抗风险的能力,我们知道到从巴西到中国,这个环节很长,所以为了抗风险,一定在产业链环节进行提升。

这个是各有优势,垄断企业时代,现在国内的压榨业规模逐渐在提升,市场的抗风险能力也都在提升。

这个是新时代时期下中国大豆产业,我们工业供给侧性改革,给我们大豆压榨行业带来了一些机会,通过“三去一降一补”推进这个市场的发展,这个市场的机会有所提升,特别是对国内的大豆种植和国内大豆的压榨企业带来的机会就更多一些。因为农业供给侧的改革有一些变化。

中国的需求是世界大豆产业的发展方向,

刚刚我在前面已经讲了因为中国的需求非常大,将来中国的需求还要有持续的增长,虽然我们现在食用油需求可能有所下降,随着身体健康的需求,但是到了2016年为止,中国人均大豆油的需求已经达到24公斤,跟香港,包括台湾,还有一些中国华人待的地方,包括美国的需求还有一些差距,很多地方需求已经达到每人40公斤,当然,他们对油的健康要求很高,现在中国很多地方食用油还有一些重复使用的问题,这样可能将来咱们通过安全食用油质量,还要持续的增长。

我要汇报的是俄罗斯大豆。俄罗斯大豆将来有望登上国际舞台,俄罗斯大豆种植业的发展速度很快,特别我国“一带一路”的战略实施,也为中俄农业合作投资带来机遇,一些战略的提出,远东地区农业开发和农产品产业也提高了,2017年俄罗斯大豆已经进入中国50万吨,随着远东地区的发展,将来对中国的大豆需求肯定有很大的影响。

再一个是安全营养环境,友好型的大豆产业有生命力,这个大豆种植,养殖食品饲料是关系民生的,所以安全是大豆产业发展的基本需求。另外是营养健康,现在已经是我们消费者和广大人民非常关注的一个情况。因而,推进企业深度开发循环利用,节能减排降耗,绿色生产、清洁工厂、安全生产,这都是将来企业发展的一个很重要的因素。

特别是还有一个适度加工,我们现在的压榨产业,产品单一,只是油和粕,同时加工的规模又过度,加工过度,什么叫加工过度,就是市场需求已经远远超过我们企业生产产品的本身质量要求,食用油都做得特别白,各个产品就像大家说的,馒头,要白馒头一样,面粉要白面粉一样,现在我们的压榨行业也面临这个问题。

企业要创新加工理念,提升营养健康,保证食用油质量和营养安全,提高油脂油料副产品和高质利用的水平,按照循环经济、绿色经济的理念,提高油脂的综合利用和加工,建设安全智慧、节能环保现代体系。

这样的现代提供体系使现在的市场竞争更完善一些,包括国家对于环保的各方面要求,要求我们企业符合社会管理的要求。

另外,我们要配合科学人员进行科普宣传,加大科普力度,让大家了解食用油的营养知识,蛋白的营养知识,减少非安全设备的使用,能够用更好、更安全的食用油来保障大家的健康,现在社会上当然也还存在一些不安全的因素和不安全的一些宣传,包括有些人提到土榨、笨榨等等,可能对人体健康安全都有影响的理念,应该逐渐的改善。

 

扫码关注“oilcn油讯